Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 27.06.17»


Анализ и прогноз на 27.06.17

Сырьевой рынок

В понедельник цены на нефть в первой половине дня пытались восстановиться после падения на предыдущей неделе, однако, сохраняющийся избыток предложения на мировом рынке продолжает давить на котировки. Так, во второй половине дня нефть марки Brent немного превышала отметку 46$.

Поддержку черному золоту оказало ослабление доллара, вызванное снижением вероятности еще одного повышения ключевой ставки ФРС до конца года. Слабый доллар провоцирует рост спроса на нефть.

На рынок оказывают давление данные о повышении уровня добычи в Ливии, а также непрерывный рост буровой активности в США. В минувшую пятницу агентство Baker Hughes отчиталось о повышении количества активных буровых установок до максимального показателя с апреля 2014 года. Рост нефтедобычи в США нивелирует усилия стран ОПЕК, направленные на достижение баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Цены на золото снизились на 1%, достигнув минимумов почти шести недель в понедельник, на фоне укрепления доллара и роста азиатских акций, в ожидании экономических данных США на этой неделе. Так, в понедельник во второй половине дня золото торговалось на уровне 1241,86$ за тройскую унцию по сравнению.

Минимумом вчерашней торговой сессии выступила отметка 1237,82$ за тройскую унцию. Аналитики предполагают, что драгоценный металл нашел поддержку на уровне 1237,82$ и сопротивление — на отметке 1260$.

Валютный рынок

В понедельник рубль показывал ожидавшуюся многими участниками рынка позитивную динамику в день уплаты НДПИ, акцизов и НДС, на его стороне в понедельник играл также рост сырьевых и развивающихся валют против подешевевшего на форексе доллара, а вот поддержка от нефти вечером ослабела на фоне разворота нефтяных котировок в минус.

К концу торгового дня пара USD/RUB была вблизи 59,22 руб., и рубль набрал 0,3% от уровня биржевого закрытия пятницы. Днем доллар торговался ниже отметки 59 рубля, достигнув сессионного минимума 58,85. Пара EUR/RUB в это время торговалась в районе 66,34 руб., и рубль здесь набрал 0,2% от предыдущего закрытия.

В пользу рубля сейчас играет и более-менее стабильная текущая внешнеполитическая ситуация после всплеска напряженности в начале прошлой недели на фоне обострения ситуации в Сирии, а также позитивная динамика сырьевых и развивающихся валют против слабеющего на форексе доллара США.

Доллар США хорошо начал эту неделю, восстановившись после падения относительно евро и британского фунта, приблизившись к верхней границе торгового диапазона относительно японский иены. Укрепление доллара можно объяснить позиционированием перед выступлением председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, поскольку доходность упала, а экономические показатели слабые. 

Откат от оптимизма вчера вызвал падение пары EUR/USD. Хотя индекс настроений немецких предпринимателей существенно вырос в июне, председатель Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что процентные ставки должны оставаться низкими, что рост восстановился, намекнув, что он не спешит сокращать объем закупки активов. Не сумев преодолеть порог в 1,12, EUR/USD готовится вернуться ниже 1,1150 из-за технических факторов, но с фундаментальной точки зрения очевидно, что американские показатели раз за разом падают, а данные из еврозоны, наоборот, улучшаются.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в понедельник не показал единой динамики:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,07% на фоне роста котировок Goldman Sachs Group (+1,5%), Walt Disney Company (+1,16%), American Express Company (+0,9%).
  • Индекс S&P500 вырос на 0,03% вследствие роста бумаг FirstEnergy Corporation (+4,08%), EQT Corporation (+3,84%), CVS Health Corp (+3,5%).
  • Индекс NASDAQ потерял 0,29% на фоне снижения акций Neothetics Inc (-69,71%), HealthStream Inc (-16,90%), Oncobiologics Inc (-15,6%).

 

Европейский фондовый рынок в понедельник закрылся в зеленой зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,33% на фоне роста акций Whitbread (+2,17%), International Consolidated Airlines Group S.A. (+2,09%), Capita (+2,02%).
  • Французский индекс CAC 40 вырос на 0,56% вследствие роста бумаг L’Oreal (+3,85%), Danone (+2,9%), Accor (+2,04%).
  • Немецкий индекс DAX вырос на 0,29% вследствие роста бумаг Deutsche Lufthansa (+3,06%), Commerzbank (+2,16%), Deutsche Post (+2,12%).

 

Российский фондовый рынок в понедельник не показал единой динамики.Резкий разворот нефтяных котировок вызвал синхронный ответ российских фондовых индексов во второй половине сессии, но относительно предыдущего закрытия индикаторы слабо изменились, и активность торгов остается пониженной. Индекс ММВБ снизился на 0,38%, в частности, из-за котировок ОАО АФК Система (-7,14%), Полиметалл Интернэшнл (-2,84%).

Индекс РТС прибавил 0,4% и закрылся на уровне 992,84 пункта.

Мировые новости

Самым важным событием вчерашнего дня было соглашение между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и Демократической юнионистской партией. Переговоры были долгими и иногда выглядели так, будто готовы закончиться крахом, но в результате закончились созданием миноритарного правительства. Мэй предложила выделить Северной Ирландии 1 млрд фунтов на расходы и новые налоговые полномочия, а ДЮП оставила за собой право пересмотреть соглашение через два года, если ее требования вырастут. Мэй сохраняет свою должность, но ей это дорого обошлось. 

Фунт немного укрепился, поскольку соглашение убрало важный источник неопределенности для британской экономики, но ралли было слабым, поскольку отсутствие большинства в парламенте означает, что Мэй придется бороться за каждый закон и идти на уступки по ряду не бюджетных вопросов, включая выход Великобритании из ЕС.

Япония планирует приступить к неофициальным переговорам с Великобританией по соглашению о свободной торговле, чтобы свести к минимуму негативное влияние выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) на свои компании, сообщили японские СМИ.Официальные переговоры начнутся после окончания Brexit, поскольку в соответствии с правилами ЕС, Британия пока не может вести официальные переговоры с третьими странами. В Великобритании сейчас работает более 1 тыс. японских предприятий, штат которых составляет около 140 тыс. человек. Прямые инвестиции Японии в британскую экономику к настоящему времени превысили 10 трлн иен ($89 млрд).

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре. 

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones Industrial Average обновил рекорд девятый день подряд.

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 16.09.16»

Центральный банк России с 16 сентября повысил официальные курсы доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 65,217 руб., курс евро — 73,2126 руб. В четверг торги по валютам открылись ростом. Валюты находились в плюсе несколько минут, после чего курс рубля перешёл в фазу росту на фоне успешного отскока нефтяных цен от и дешевеющего доллара.Доллар […]

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 25.03.16»

Опубликованные статистические данные показали, что общее число буровых установок в США за последнюю неделю снизилось на 12 единиц и составило 464 штук. В годовом выражении показатель снизился на 584 единицы. Число нефтяных буровых установок сократилось на 15, до 372 штук. Число буровых для добычи газа увеличилось на 3 единицы, до 92 установок. Отчёт был опубликован […]