Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 27.07.17»


Анализ и прогноз на 27.07.17

Сырьевой рынок

Цены на нефть продолжили расти на вечерних торгах среды за счёт превзошедшего прогнозы снижения запасов сырья в США, вселившего надежду на начало восстановления баланса на мировом рынке. Так, к вечеру среду нефть марки Brent прибавила в цене 1,25% до отметки 50,83$ за баррель.

Запасы нефти в США уменьшились за неделю, завершившуюся 21 июля, на 7,21 миллиона баррелей до 483,42 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,6 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

В ходе предыдущей сессии поддержку котировкам оказало запланированное Саудовской Аравией сокращение экспорта в августе. Саудовская Аравия в августе снизит экспорт нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки в годовом сравнении до 6,6 миллиона баррелей в сутки, сказал в понедельник министр энергетики королевства Халид аль-Фалих. Среди других факторов поддержки инвесторы называют возможное присоединение Нигерии к глобальному пакту ОПЕК+.

Сейчас котировки на североморский нефтяной маркер торгуются выше отметки в 50$ за баррель, а американский сорт подбирается к 49$ за баррель, и некоторые аналитики опасаются, что такой уровень цен, если сохранится, может быть на руку сланцевым добытчикам в США.

««Быкам» на нефтяном рынке нужно быть осторожнее со своими желаниями. Любой рост цен только воодушевит добытчиков сланцевой нефти в США, особенно, учитывая начавшиеся недавно разговоры о замедлении темпов роста её производства», – сказал Стивен Бреннок из PVM.

Цены на золото снизились в среду, так как доллар держался выше многомесячных минимумов, пока инвесторы ждали итогов двухдневного заседания Федрезерва США, чтобы узнать о планах центробанка в отношении ужесточения монетарной политики.

К обеду золото торговалось на уровне 1245,95$ за тройскую унцию по сравнению с 1248,55$ за унцию при закрытии торгов во вторник. Однако, во второй половине дня золото отыграло снижение, прибавив 0,68% и завершив день на отметке 1260,56$.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust снизились на 1,13% до 800,45 тонн во вторник против 809,62 тонн в понедельник.

Валютный рынок

Решение ФРС не разочаровало: она оставила процентные ставки без изменений, признав, что инфляция упала и держится ниже 2%. Валютная пара EUR/USD тем временем движется к отметке 1,18. Кроме отрицательной реакции рынка на решение ФРС, никаких факторов, которые могли бы помешать долларовому ралли, в еврозоне нет. Вчера никаких свежих экономических отчетов в еврозоне не было и сегодня тоже не будет. Это должно позволить евро консолидировать свои достижения, поскольку реакция рынка на появившиеся на этой неделе экономические отчеты показывает существование спроса на валюту.

Ускорение роста ВВП Великобритании во втором квартале помогло паре GBP/USD оставаться в плюсе в ходе вчерашних торгов. Так, пара GBP/USD завершила день на отметке 1,3115, прибавив 0,68%.

Лучшие результаты вчера показали австралийский и новозеландский доллары, которые прорвали несколько технических уровней и вызвали срабатывание стопов, вызвавших укрепление AUD/USD и NZD/USD до самого высокого за два года уровня. 

Рубль стоит на месте, и это обращает внимание особенно ввиду множества разнонаправленных драйверов. Палата представителей США одобрила новые антироссийские санкции, но рубль нейтрален, поскольку все эти ожидания уже были включены в цены ранее. Нефть дорожает, но рубль остается на месте, так как рынок понимает, что через две-три недели запасы сырья в США стабилизируются, а затем снова начнут расти. Кроме того, фактор летнего сжатия рынка ликвидности тоже не способствует активным торгам в рублевых парах.

Предполагается, что доллар США в ближайшие сутки закрепится в диапазоне 59,50-60,00 руб., евро будет консолидироваться в пределах 69,20-70,15 руб.

Фондовый рынок 

Американский фондовый рынок в среду закрылся в зеленой зоне:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,45% на фоне роста бумаг Boeing (+9,88%), Coca-Cola Company (+1,11%), Verizon Communications Inc (+0,95%).
  • Индекс S&P500 увеличился на 0,03% вследствие роста котировок AT&T (+5%), Biogen Inc (+4,47%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,16% благодаря росту акций Synthesis Energy Systems Inc (+40,28%), China Lending Corp (+40,74%), InfoSonics Corp (+23,58%).

 

Европейский фондовый рынок в среду завершил день ростом:

  • Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,18% на фоне роста бумаг ITV (+2,44%), Travis Perkins (+2,13%), Anglo American (+2,01%).
  • Французский индекс CAC 40 прибавил 0,56% вследствие роста акций Peugeot (+3,18%), Airbus Group (+2,78%), Atos (+2,75%).
  • Немецкий индекс DAX вырос на 0,33% благодаря росту котировок Commerzbank (+2,73%), Volkswagen (+1,9%), Infineon Technologies (+1,63%).

 

Российский фондовый рынок завершил среду на позитивной ноте благодаря росту секторов телекоммуникаций, электроснабжения и горнодобывающей промышленности. Так, индекс ММВБ прибавил 0,49% в основном на фоне роста бумаг ОАО Мосэнерго (+4,88%), Новолипецкий MK (+3,03%), Российские сети ОАО (+2,6%).

Индекс РТС прибавил 1,04% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1020,6 пункта.

Мировые новости

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 25-26 июля приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1-1,25% годовых, говорится в коммюнике по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка. При этом Федрезерв заявил, что планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг 4,5 трлн $, «относительно скоро» вместо прежней формулировки «в этом году».

За принятое вчера решение единогласно проголосовали 9 участников заседания FOMC. Следующее заседание FOMC состоится 19-20 сентября 2017 года и будет сопровождаться публикацией макроэкономических прогнозов и выступлением главы ФРС Джанет Йеллен.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре. 

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Четыре пути ограничения рисков в торговле

Торговля на финансовом рынке довольно опасное и рискованное занятие, которое требует опыта, знаний, дисциплины и умения ограничивать риски. Только в этом случае можно зарабатывать стабильно. Сегодня в нашей статье читайте о том, какие существуют пути ограничения рисков.

Стив Нисон «За гранью японских свечей»

Сегодня в нашей статье читайте о графическом анализе в эффективном учебном пособии Стива Нисона «За гранью японских свечей».

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 18.10.16»

Центральный банк России с 18 октября понизил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 63,151 руб., курс евро — 69,3587 руб. Российская валюта подешевела к иностранным валютам с открытия торгов на фоне небольшого снижения нефтяных котировок. Курс доллара поднялся до 63,22 руб., евро – до 69,46 руб. Курсы выросли незначительно и на […]