Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 27.10.16»


Анализ и прогноз на 27.10.16

По валютной паре EUR/USD аналитики прогнозируют дальнейшее снижение.

В среду в рамках коррекционного движения курс валютной пары EUR/USD повышался до 1,0947. Пара отступила от достигнутого максимума после американской статистики. Значения индекса деловой активности в сфере услуг и продаж на первичном рынке жилья в США оказались выше ожиданий. К закрытию торгов в Нью-Йорке евро подешевел до 1,0900 и в четверг в Азии – до 1,0892.

Поскольку дневная картина остаётся «медвежьей», то после восходящей коррекции можно рассматривать новый нисходящий импульс. По прогнозу ожидается снижение пары EUR/USD до уровня 1,0868. Участники рынка ждут публикации первой оценки ВВП США за третий квартал. Отчёт выйдет в пятницу. Перед заседанием FOMC (1-2 ноября) данные будут иметь высокую значимость для ФРС США и окажут сильное влияние на динамику основных пар. Согласно последним данным CME Group FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в декабре составляет 78,3%.

Центральный банк России с 27 октября повысил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 62,2597 руб., курс евро — 67,9253 руб.

Торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. Это была первая реакция трейдеров на снижение нефтяных котировок. После часа торгов пара USD/RUB стабилизировалась на уровне 62,25 руб., пара EUR/RUB – отметке на 68 руб.

За два часа до выхода отчёта Минэнерго США курс рубля усилил падение к американскому доллару и единой валюте. Пик налоговых платежей прошёл. Поддержка от экспортёров ослабла. Сомнения в способности ОПЕК договориться о заморозке добычи и рост запасов сырой нефти толкали нефтяные котировки вниз. А негативная динамика цен на нефть давила на рубль. Видимо, у продавцов сдали нервы, что они стали фиксировать прибыль от длинных позиций по рублю.

После публикации данных Минэнерго США рубль смог немного отыграть потери благодаря двухпроцентному росту цен на нефть. Данные о запасах нефти и нефтепродуктов показали неожиданное сокращение и не совпали с ранее опубликованными данными Американского института нефти. Однако, положительный эффект от статистики был недолгим. Участники рынка разочаровались в них, так как выросла добыча и, вероятно, Минэнерго США в последнем отчете не отразило разгрузку новых танкеров. В итоге курс доллара вернулся к 62,99 руб., евро – к отметке 68,71 руб.

На прошлой неделе запасы сырой нефти уменьшились на 553 тыс. баррелей, до 468,2 млн баррелей (прогноз был +1,6 млн баррелей). Запасы дистиллятов в США упали на 3,35 млн баррелей, бензина – на 1,96 млн баррелей. Добыча нефти выросла на 40 тыс., до 8,504 млн баррелей в сутки.

Сегодня нефть марки Brent торгуется около 50$. Следующим ориентиром снижения выступает 45-47$. Шансы на падение котировок сократятся, если в ближайшие дни цены вернутся выше 51,5-52$.

Стоит отметить, что под давлением в ходе вчерашних торгов оказалась практически вся группа валют развивающихся стран. Бразильский реал, индийская рупия, мексиканский песо, российский рубль – везде аналитики наблюдали примерно одну и ту же картину. При этом нельзя говорить о том, что тренд на укрепление валют развивающихся стран, который наблюдался с начала года, сломлен. Скорее, сейчас наблюдается техническая коррекция в валютах emerging markets, поскольку концовка года может принести некоторое разочарование инвесторам в рисковые активы.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский фондовый рынок, сегодня оценивается аналитиками близким к нейтральному. Основные фондовые индексы США показывают незначительные потери. Азиатские фондовые индикаторы в большей степени демонстрируют негативную динамику. Открытие европейской сессии сегодня ожидается, скорее всего, со снижения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок завершил среду снижением:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,85% на фоне снижения акций компаний Glencore (-2,2%), BHP Billiton (-1,7%), нефтегазовых гигантов BP (-1,5%), Royal Dutch Shell (-2,2%) и табачной компании British American Tobacco (-2,9%).
  • Французский фондовый индикатор CAC потерял 0,14%.
  • Немецкий фондовый индикатор DAX снизился на 0,44% вследствие снижения акций компаний Adidas (-2,2%), Bayer (-1,5%) и BASF (-1,1%).

 

Американский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,17% на фоне роста акций концерна Boeing (+4,7%).
  • Индекс NASDAQ вчера упал на 0,63% в основном из-за понижения котировок акций компаний из технологического сектора.
  • Индекс S&P 500 потерял 0,47% вследствие индекса сектора компаний, занимающихся недвижимостью (-1,3%).

 

По словам главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, если бы фискальная политика властей США была больше направлена на стимулирование экономического роста, то в монетарных стимулах не было бы такой необходимости. Именно поэтому если следующая Администрация США активно займется бюджетно-налоговым стимулированием экономики, ФРС сможет быстрее повышать свою ключевую ставку.

Российский фондовый рынок в среду закрылся снижением. Индекс ММВБ потерял 0,12%, индекс РТС упал на 1,27%. Индекс ММВБ начнет торги четверга, вероятно, незначительным снижением. На стороне покупателей выступят относительно стабильные цены на нефть. Если отдавать предпочтение дальнейшим колебаниям в рамках сложившихся боковиков, то потенциальное снижение утром стоит выкупать. Возобновление продаж рекомендуется около 1990-2000 либо ближе к 2030-2050 пунктам по индексу ММВБ.

Что касается индекса РТС, поддержка расположена около 97 000-98 000. Продажи рекомендуем ближе к 101 000-102 000.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка будет зависеть от поведения цен на нефть и западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать воздействие в целом как на рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов Яндекса и РУСАЛА. Ритейлер X5 Retail проведет «День инвестора», а НОВАТЭК – конференц-колл по результатам деятельности за третий квартал и девять месяцев 2016 года.

Золото снизилось в цене к 1265-1270$, протестировав вчера 1275-1280$. Покупки возможны в районе 1200-1250$ либо в случае возвращения выше 1310$ с первой целью 1350-1370$.

Рекомендация наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на валютную пару EUR/USD по направлению вниз до конца дня. Уровень 1,09530. Кроме того, можно заключать сделки на нефть по направлению вниз до конца дня. Уровень 49,2 и 49,5.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Рынок акций: Квартальный отчет по выручке JPMorgan превзошел ожидания

Квартальные прибыль и выручка инвестиционного банка JPMorgan Chase превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит.

Рынок акций: Спрос на электрокары Tesla Motors вырос на 52%

В lV квартале 2016 финансового года заказы на поставку электромобилей Tesla показали прирост 52%. Об этом говорится в официальной статистике заказов и поставок, опубликованной компанией Tesla Motors. Этот результат оказался недостаточным, чтобы оправдать собственные прогнозы автопроизводителя. И тем не менее спрос на электрокары этой марки продолжает демонстрировать активный рост. На днях представители Tesla огласили информацию […]

Турбо опционы

Турбо опционы — один из типов опционов, которые дают возможность получить прибыль через 1 минуту. Обучающий материал в статье поможет наглядно разобраться в том, как открывать турбо опционы на платформе BnB Options.