Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 27.10.17»




===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

Нефть показывает смешанные результаты в пятницу в ходе азиатской торговой сессии, поскольку рынок сохраняет осторожность после того, как Венесуэла, член ОПЕК и крупный производитель нефти, по сообщениям, не может выплатить проценты по облигациям, выпущенным государственной нефтяной компанией PDVSA, а инвесторы ждут данные по количество действующих буровых установок в США.

На ICE Futures Exchange нефть марки Brent подешевела на 0,08% до 59,35$ за баррель. Компании по добычи сланцевой нефти в последнее время сократили объем разработки новых месторождений, а инвесторы хотят понять, временное ли это явление, поскольку цены стабильно держатся выше 50$ за баррель.

Вчера нефть выросла в цене после того, как растущие ожидания, что ОПЕК продлит соглашение о сокращении объема добычи нефти, компенсировали данные, показавшие увеличение запасов нефти и объема добычи нефти в США. Нефть замерла в неопределенности, когда инвесторы оценивали недавнее увеличение запасов и объема производства нефти в США, а также перспективы, что ОПЕК продлит свое соглашение о сокращении объема производства нефти, в свете «бычьих» заявления наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин-Салмана. Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он продление соглашения, принц Салман ответил, что да, и подчеркнул, что ОПЕК «нужно и дальше стабилизировать рынок». Это укрепило ожидания инвесторов, что члены ОПЕК поддержат продление соглашения.

«Все с нетерпением ждут заседание ОПЕК в конце месяца», — заявил Томас Пью, специалист по сырьевым товарам Capital Economics.

Напомним, в мае страны ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении объема добычи нефти на девять месяцев до марта, но оставили объем сокращения на уровне в 1,8 млн баррелей в день, согласованно в ноябре прошлого года.

«Бычьи» заявления помогли улучшить настроения относительно нефти, хотя ранее инвесторы беспокоились из-за увеличения запасов и объема добычи нефти в США на прошлой неделе. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 856 тыс. баррелей, хотя ожидалось, что они сократятся на 2,6 млн. При этом объем добычи нефти в США вырос до 9,5 млн баррелей в день, а объем экспорта нефти, дизельного топлива и других нефтепродуктов достиг 7,66 млн баррелей в день, сообщило Управление по энергетической информации.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в пятницу. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото торгуются по цене 1269,01$ за тройскую унцию, поднявшись на 0,05%. Аналитики считают, что золото нашло поддержку на уровне 1266,40$ и сопротивление — на отметке 1285,30$.

Валютный рынок

Рубль вечером четверга с оглядкой на форекс показывает существенный рост к евро после заседания ЕЦБ, изменившего объемы и сроки денежного стимулирования, но также дорожает и в паре с долларом, при этом внимание участников локального валютного рынка переключается на совет директоров ЦБР, от которого они ждут смягчения ДКП.

На стороне рубля выступают сохранившиеся потоки экспортной выручки под последний октябрьский налог, на прибыль, расчеты по которому завершатся в ближайший понедельник.

К концу торгового дня пара USD/RUB торговалась на уровне 57,64 руб., пара EUR/RUB – на отметке 67,50 рубля.

Евро снизился против доллара США в четверг. Пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1654, потеряв 1,34%. Аналитики считают, что поддержка теперь находится на отметке 1,1656, минимуме вчерашних торгов, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,1837 — максимум вчерашних торгов.

Между тем евро снизился против британского фунта и японской иены. Пара EUR/GBP, потеряв 0,56%, достигла уровня 0,8858, а пара EUR/JPY, опустившись на 1,12%, достигла отметки 132,87.

Австралийский доллар снизился против доллара США в пятницу. Утром пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7645, потеряв 0,20%. Аналитики считают, что поддержка теперь находится на отметке 0,7630, минимуме сегодняшних торгов, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,7835 — максимум понедельника.

Между тем австралийский доллар снизился против евро и японской иены. Пара EUR/AUD, набрав 0,07%, достигла уровня 1,5223, а пара AUD/JPY, опустившись на 0,09%, достигла отметки 87,23.

Фондовый рынок

 Американский фондовый рынок в четверг не показал единой динамики:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,31% на фоне роста бумаг Nike Inc (+3,4%), DowDuPont Inc (+2,76%), American Express Company (+2,31%).
  • Индекс S&P500 вырос на 0,13% вследствие роста акций Aetna Inc (+11,54%), Foot Locker Inc (+5,69%), TechnipFMC (+5,64%).
  • Индекс NASDAQ снизился на 0,11% в результате снижения котировок Atossa Genetics Inc (-46,92%), Idera Pharmaceuticals Inc (-27,41%), Insys Therapeutics Inc (-22,64%).

 

Европейский фондовый рынок в четверг завершил день ростом:

  • Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,55% на фоне роста акций Unilever (+3,34%), Relx (+2,91%), British American Tobacco (+2,53%).
  • Французский индекс САС 40 прибавил 1,5% вследствие роста бумаг STMicroelectronics NV (+11,68%), TechnipFMC (+5,69%), Vinci (+3,07%).
  • Немецкий индекс DAX 30 увеличился на 1,39% благодаря росту котировок Beiersdorf (+6,02%), Munchener Ruck (+4,21%), Henkel & Co KGaA AG Pref (+3,97%).

 

Российский фондовый рынок завершил день разнонаправленно.

Индекс ММВБ просел на 0,14% за счет ослабления секторов горнодобывающей промышленности, телекоммуникаций, нефти и газа. Лидерами снижения стали бумаги МегаФон ОАО (-4,18%), ОАО АК АЛРОСА (-1,26%).

Индекс РТС прибавил 0,01% и закрепился на отметке 1118,19 пунктов.

Мировые новости

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил, что продолжит программу ежемесячного выкупа облигаций, хотя и снизит ее объемы. При этом ЕЦБ не изменил значение процентной ставки.

В частности, с начала января ЕЦБ снизит объем ежемесячно выкупаемых активов с текущего значения €60 млрд ($70,6 млрд) до €30 млрд ($35,3 млрд) и продолжит действующую программу финансового стимулирования до октября 2018 года или еще дольше, если это будет необходимо.

Более того, как и ожидалось ЕЦБ оставил без изменений процентную ставку на рекордно низком уровне 0,0%.

Также Европейский центробанк ожидаемо сохранил ставку по депозитным средствам в еврозоне без изменений на уровне –0,4%, а предельную учетную ставку — на уровне 0,25%.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Джордж Сорос: 5 секретов успеха

Сегодня в нашей статье секреты успеха известного миллиардера и гениального инвестора Джорджа Сороса. Историю успеха читайте в нашей статье!

Всё о том, что такое торговля бинарными опционами

Что такое бинарные опционы и с чем их едят рассказывает эта статья. Несмотря на то, что бинарная торговля на финансовом рынке стала доступна всего несколько лет назад, поклонников ей не занимать. И причины такому ажиотажу вполне очевидны.

Новости Центробанка: обязательное sms-подтверждение

Центральный банк РФ собирается ввести новые правила относительно операций, проводимых онлайн-способом. Теперь банки будут обязаны в обязательном порядке требовать от клиента специального подтверждающего кода, который будет отправляться клиентам путем смс-сообщения.