Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 28.09.17»


Анализ и прогноз на 28.09.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

Сырьевой рынок

Нефть упала в цене в четверг в ходе азиатской торговой сессии, хотя рынки все еще получают поддержку от фундаментальных показателей спроса и предложения, а американские рынки оценивают возможные изменения спроса в случае, если администрация президента Дональда Трампа сможет существенно сократить налоги. На ICE Futures Exchange нефть марки Brent подешевела на 0,42% до 57,33$ за баррель.

Вчера цены на нефть выросли, поскольку трейдеры радовались данным, показавшим неожиданное снижение запасов нефти в США, которое указывает на восстановление нефтеперерабатывающей активности и экспорта после урагана Харви в августе. Поначалу цены слабо реагировали на отчет Управления по энергетической информации, показавший неожиданное сокращение запасов нефти на прошлой неделе, поскольку инвесторы оценивали значение уменьшения запасов нефти в условиях увеличения запасов бензина впервые за четыре недели. Запасы нефти в США сократились на 1,9 млн баррелей за неделю с 16 по 22 сентября, хотя ожидалось, что они увеличатся на 3,4 млн баррелей. Запасы бензина при этом выросли на 1,107 млн баррелей, хотя ожидалось уменьшение на 921 тыс., а запасы дистиллятов снизились на 814 тыс. баррелей, хотя прогнозировалось, что они уменьшатся на 2,2 млн.

Это первое сокращение запасов нефти в США после трех недель увеличения, вызванных тем, что нефтеперерабатывающие заводы, являющиеся основным потребителем нефти, приостановили работу после урагана Харви.

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов в среду. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото торговались на уровне 1288,88$ за тройскую унцию, опустившись на 0,98%. Аналитики считают, что золото нашло поддержку на уровне 1285,63$ и сопротивление — на отметке 1317,10$.

Валютный рынок

Рубль подешевел в среду к доллару, реагируя на укрепление американской валюты на мировом рынке, а также из-за временного недостатка валютной ликвидности; вечером он немного восстановил позиции благодаря экспортным продажам перед завершающимися в среду налоговыми выплатами сентября. Так, пара USD/RUB выросла на 0,5% до отметки 58,12 рубля.

Движение к уровню 58,30 рубля за 1$ в четверг будут сдерживать выплаты налога на прибыль на общую сумму до 200 миллиардов рублей, по оценке аналитиков Sberbank CIB.

Рубль снижался к доллару, реагируя на укрепление американской валюты на мировом рынке после выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, высказавшейся в пользу постепенного повышения ставок, а также из-за надежд инвесторов на рефляционную политику Дональда Трампа.

Доллар США вырос в цене относительно иены в четверг в ходе азиатской торговой сессии, а евро упал, причем данных в регионе сегодня мало, кроме решения Резервного банка Новой Зеландии оставить процентные ставки без изменений на уровне в 1,75%.

Пара USD/JPY укрепилась на 0,09% до 112,94, пара AUD/USD торговалась по 0,7822, потеряв 0,34%, пара EUR/USD торговалась по 1,1736, просев на 0,09%.

Несколькими днями ранее в Новой Зеландии прошли национальные выборы, на которых ни одна из партий не смогла набрать большинство голосов, поэтому пока что неясно, кто будет формировать следующее правительство. Пара NZD/USD упала на 0,10% до 0,7193.

Фондовый рынок

 Американский фондовый рынок в среду завершил день ростом:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,25% на фоне роста бумаг United Technologies Corporation (+2,14%), Goldman Sachs GroupInc (+2,1%), JPMorgan (+1,58%).
  • Индекс S&P500 увеличился на 0,41% вследствие роста акций Micron Technology Inc (+8,51%), Applied Materials Inc (+6,36%), Lam Research Corp (+5,87%).
  • Индекс NASDAQ поднялся на 1,15% на фоне роста котировок Avinger Inc (+119,05%), Cartesian I (+45,44%), Diana Containerships Inc (+36,61%).

 

Европейский фондовый рынок завершил среду в зеленой зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,45% на фоне роста акций Dixons Carphone PLC (+4,74%), Pearson PLC (+3,86%), Royal Bank of Scotland Group (+3,44%).
  • Французский индекс САС 40 увеличился на 0,25% благодаря росту бумаг Bouygues SA (+2,87%), STMicroelectronics NV (+2,53%), Credit Agricole (+2,24%).
  • Немецкий индекс DAX увеличился на 0,41% вследствие роста котировок Deutsche Lufthansa (+3,3%), Commerzbank (2,92%), Deutsche Bank (+2,72%).

 

Российский фондовый рынок не показал единой динамики в среду. Индекс ММВБ прибавил 0,48% благодаря укреплению секторов телекоммуникаций, промышленного производства, нефти и газа. Лидерами роста стали бумаги Полюс ОАО (+1,9%), ОАО Мосэнерго (+1,57%), ОАО Сургутнефтегаз (+1,48%).

Индекс РТС потерял 0,03% и закрепился на отметке 1126,94 пункта.

Мировые новости

В среду стоимость биткоина вновь превысила 4000$. Инвесторы отбросили опасения относительно запрета на торги виртуальными валютами в Китае. На американской бирже Bitfinex, биткоин в начале сессии торговался на позиции 3881,60$, а к 13:22 МСК он подорожал на 4,54% до 4057,80$.

После того как власти Китая анонсировали запрет торговли криптовалютами в этой стране, биткоин 15 сентября подешевел. Ранее в Китае проходило большинство торгов цифровыми валютами, однако, теперь их объем составляет менее 15%. Несмотря на недавнее падение, за этот год биткоин подорожал более чем на 350%, что выше доходности любого другого актива. На текущий момент капитализация биткоина рынке составляет приблизительно 66 млрд $.

Стоимость альтернативы биткоина, биткоин кеш, также повысилась. В начале торгов биткоин кеш торговался на позиции 450,48$, затем он подорожал до 459,35$. На текущий момент капитализация биткоин кеш на рынке составляет около 7 млрд $, что делает ее третьей по величине капитализации криптовалютой.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Курс рубля ждет 1 глобальная проблема как в ближайшем, так и в далеком будущем

Неожиданно для многих Минфин РФ заявил о значительном падении цены на нефть в перспективе. В ведомстве ожидают снижения котировок на еще 20% после того, как они уже упали на 10% за последнее время.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 27.01.17»

Нефть практически не меняется в цене в ходе торгов в пятницу после активного роста в предыдущие две сессии, сомнения инвесторов в эффективности сокращения нефтедобычи ОПЕК и ряда не входящих в нее государств отошли на второй план. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу снизилась на 0,12% — […]

Рынок акций: iPhone X от Apple

Bloomberg сообщает о том, что новый премиум-смартфон от Apple будет называться iPhone X.