Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 29.05.17»


Анализ и прогноз на 29.05.17

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов опускаются в понедельник на фоне низкой активности торгов. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,15% — до 52,07$ за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена выросла на 1,34%, завершив торги на уровне 52,15$ за баррель. 

Негативное влияние на рынок оказали данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым на прошлой неделе количество действующих буровых установок в США увеличилось на две и достигло 722 штук – максимальной отметки с апреля 2015 года. При этом рост показателя длится уже одиннадцать недель без остановки, чего не происходило с августа 2011 года.

Цены нефти марки Brent с 5 мая до оглашения решения ОПЕК выросли на 17% c 46,6$ до 54,7$ в основном на идее о продлении соглашения о сокращении добычи. Причём наиболее вероятный сценарий был – пролонгация на 9 месяцев без изменения объёмов. Его ожидание уже было «заложено» в цены. И когда произошло именно это, многие инвесторы посчитали, что их цель в покупках достигнута. Новых драйверов рынок не предложил, поэтому началась фиксация прибыли, выход из сделок покупки. Технически это означало продажи, они стали давить на цену. Котировки дошли вниз до уровней стоп-приказов на продажу от тех участников рынка, которые стояли в покупках и хотели ограничить потери при снижении цены. Эти ордера усилили движение вниз, которое в результате получилось достаточно резким, до 51$. Но сильное падение было лишь по скорости. А по величине – вполне нормальная коррекция в половину хода от последнего роста. Он шёл двадцать дней, а коррекция случилась за один день именно из-за события. Вот уж действительно, работало известное на рынке правило – покупали «на слухах», на ожиданиях, а продавали «на фактах».

Сегодня нефть сорта Brent тестирует район 52$. Позитивный вариант предполагает возобновление роста от 50-51$ с целью 55-57$ и выше. В негативном сценарии «дно» будет достигнуто ориентировочно в районе 45-47$.

Курс доллара не отходит от отметки 56,50 руб.

Центральный банк России с 27 мая повысил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 56,756 руб., курс евро — 63,6689 руб.

В пятницу торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по рублёвым парам. Рубль перешёл в наступление с первых минут на фоне значительного падения цен на нефть. При снижении курс доллара нащупал поддержку в области 56,60 руб., курс евро – 63,47 руб.

После выхода американской статистики рубль растерял все заработанные очки против доллара США. Вторая оценка ВВП США за I квартал оказалась лучше ожиданий и была пересмотрена в сторону увеличения с 0,7% до 1,2% (прогноз 0,9%). Курс доллара вернулся к уровню 57,03 руб., курс евро застопорился возле 63,85 руб.
Выбраться из минуса рублю помог российский министр энергетики А. Новак. Своими заявлениями он остановил падение нефтяных котировок, которые рухнули в четверг на 7% после заседания ОПЕК. Он сказал, что у ОПЕК есть другие средства для поддержки цен, и их используют, если потребуется. На фоне восстановления цен на Brent (+3,17%) курс доллара снизился до 56,50 руб., курс евро – до 63,08 руб.

В пятницу на американской сессии рубль подорожал к доллару и евро на фоне стабилизации нефтяных цен. В Азии нефть марки Brent торгуется в минусе. Учитывая, что понедельник – день коррекций, сегодня можно ожидать дальнейшего снижения котировок до уровня 51,50$, с которого ожидается новый рост цен на нефть.

В понедельник, 29 мая, пройдет плата налога на прибыль. Пик налоговых платежей пройден, поэтому можно считать, что рубль лишился этой поддержки. По курсу доллару ожидается повышение котировок до уровня 56,80 руб., курса евро – до 63,65 руб. Техническая картина по рублёвым парам указывает на боковое движение в течение двух дней.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок сегодня оценивается аналитиками близким к нейтральному. Основные фондовые индексы США сегодня утром мало изменчивы. Азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с незначительного изменения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в пятницу не показал единой динамики:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,4% вследствие роста акций British American Tobacco (+1,8%), фармацевтической компании GlaxoSmithKline (+1,6%) и банка HSBC (+0,9%).
  • Французский фондовый индекс CAC потерял 0,01% на фоне снижения котировок банка Societe Generale (-1,6%) и нефтесервисной компании TechnipFMC (-3%).
  • Немецкий индикатор DAX уменьшился на 0,15% на фоне снижения бумаг Deutsche Bank (-2,1%), Daimler (-0,6%) и BMW (-1%).

 

Американский фондовый рынок в пятницу также закрылся разнонаправленно:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,01% на фоне снижения бумаг сети Home Depot (-1%) и корпорации IBM (-0,5%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,08% на фоне повышения в цене акций Tesla (+2,6%), Nvidia (+2,6%), Costco Wholesale (+1,8%), Mattel (+1,6%) и American Airline (+1,5%).
  • Индекс S&P500 увеличился на 0,03% вследствие роста индекса потребительского сектора (+0,3%).

 

Азиатский фондовый рынок в понедельник не показывает единой динамики:

  • Японский индекс Nikkei 225 вырос всего на 0,02%.
  • Гонконгский индикатор Hang Seng прибавил 0,11%.
  • Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,7%.
  • Южнокорейский индикатор KOSPI опустился на 0,04%,

 

Китайские биржи закрыты в связи с Праздником драконьих лодок. Северная Корея в понедельник запустила баллистическую ракету типа «Скад», которая пролетела около 450 километров и упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии, сообщают военные Южной Кореи и правительство Японии.

Российский фондовый рынок в пятницу закрылся в красной зоне. Так, индекс ММВБ потерял 0,67% при оборотах на уровне среднемесячных. Подсчитываемый в долларах индекс РТС снизился на 0,97% из-за ослабления позиций рубля к доллару США.

Индекс ММВБ откроет торги понедельника, скорее всего, нейтрально. Начало недели, по мнению аналитиков, пройдет на фоне сохранения соотношения сил на стороне продавцов. В следующие сессии высоки шансы на снижение к 1900-1920 пунктам по индексу ММВБ, где вероятны новые попытки возобновить рост. Значимым сопротивлением на неделю выступает 1960-1970 пунктов. Закрытие одного из дней выше данного рубежа предположительно могло бы стать признаком изменения ситуации в пользу покупателей.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа международных событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов сегодня стоит отметить встречу в Париже на высшем уровне президента России Владимира Путина с новым французским лидером Эммануэлем Макроном.

Золото достигло уровня 1265$ за унцию. Текущие колебания по золоту аналитики склонны рассматривать скорее в пользу покупателей. В течение недели ожидаются попытки продолжить рост к 1280-1300$. Шансы на рост сократятся, если котировки вернутся ниже 1250-1260$.

В пятницу министерство торговли США пересмотрело в сторону повышения оценку роста американской экономики в первом квартале 2017 года. ВВП США в минувшем квартале увеличился на 1,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные Минторга. Предварительная оценка равнялась 0,7%. Подъем американской экономики в январе-марте замедлился по сравнению с 2,1% в IV квартале.
Тем временем, майское значение индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, было пересмотрено в худшую сторону. Окончательное значение индекса составило 97,1 пункта по сравнению с предварительной оценкой в 97,7 пункта и апрельским уровнем в 97 пунктов. Данные о заказах на товары длительного пользования в США также обнародованные в пятницу, указали на первое снижение их объема за последние пять месяцев, что, по мнению экспертов, указывает на «охлаждение» роста производственного сектора страны. Объем заказов длительного пользования снизился в прошлом месяце на 0,7%. Динамика показателя, однако, оказалась лучше ожиданий рынка: опрошенные MarketWatch аналитики в среднем прогнозировали падение показателя на 1%.

На этой неделе дополнительное внимание к ним привлечет включение Пакистана в индекс развивающихся рынков MSCI. Британское издание The Economist предположило, что Пакистан станет наиболее быстрорастущей мусульманской экономикой в мире в 2017 году. Правда, торговая активность сегодня будет снижена из-за государственных праздников в Китае, США и Великобритании. Если на Корейском полуострове на этой неделе не произойдет никаких «ракетных катаклизмов», то главным событием недели может стать выход отчета по занятости населения США за май (2 июня).
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на золото по направлению вниз до конца дня. Уровень докупки 1269,25. Кроме того, можно также заключать сделки на фондовый индекс NASDAQ по направлению вниз до конца дня. Уровень докупки 5800 и 5815.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Вебинар «Уровень безработицы в США» (NFP)

Компания BNB Options приглашает всех желающих принять участие в вебинаре по NFP «Уровень безработицы в США». Это уникальная возможность заработать вместе с нашими аналитиками.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 02.10.17»

Аналитический обзор финансовых рынков на 02.10.17.

Обновление на платформе: новая торговая пара AUD/CHF

Компания BnB Options радует своих клиентов новым обновлением на платформе: заключать торговые сделки теперь можно на валютную пару AUD/CHF. Данная валютная пара станет прекрасным решением для трейдеров-новичков, поскольку волатильность пары умеренная, а провести анализ и сделать прогноз — проще простого!