Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 30.08.17»


Анализ и прогноз на 30.08.17

Сырьевой рынок

Цены на нефть упали в среду в ходе азиатской торговой сессии, несмотря на существенное снижение запасов нефти в США, по отраслевым оценкам, поскольку инвесторы ожидают, что ураган Харви повлияет на спрос и предложение в ближайшие месяцы. Так, на ICE Futures Exchange нефть марки Brent подешевела на 0,41% до 51,45$ за баррель.

По оценкам Американского института нефти, запасы нефти в США сократились на 5,8 млн баррелей на прошлой неделе, хотя ожидалось, что они снизятся на 1,9 млн баррелей. Данные были собраны до того, как на ситуацию в отрасли повлиял ураган Харви. Запасы бензина выросли на 480 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 490 тыс. Запасы в нефтехранилище в Кушинге увеличились на 580 тыс. баррелей. Сейчас инвесторы ожидают официальные данные от Управления по энергетической информации.

Вчера фьючерсы на нефть упали в цене второй день подряд, поскольку инвесторы все больше беспокоятся из-за снижения спрос на нефть, после того как ураган Харви ударил по Техасу, вынудив почти 16% мощностей по переработке нефти в США приостановить работу.

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов во вторник. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото торговались на отметке 1314,73$ за тройскую унцию, опустившись на 0,04%.

Минимумом сессии выступила отметка 1310,60$ за тройскую унцию. Аналитики предполагают, что золото нашло поддержку на уровне 1281,30$ и сопротивление — на отметке 1331,18$.

Валютный рынок

Рубль подешевел на торгах вторника в условиях усиления внешнеполитической напряженности после запуска КНДР баллистической ракеты и на фоне снижения продаж экспортной выручки после завершения налогового периода в РФ, при этом основные потери он показывал в паре с евро, пробившим на форексе отметку 1,20 по паре EUR/USD впервые с начала 2015 года.

«Окончание налогового периода лишает рубль внутренней поддержки. Глобальное ослабление доллара отвлекает инвесторов от спекуляций с высокодоходными валютами, поскольку позиции базовых валют в данном случае выглядят первичными. Таким образом, рубль, вероятно, продолжит реагировать лишь на расстановку сил на рынке форекс», — считает Владимир Евстифеев из банка Зенит.

В течение дня рубль вместе с южнокорейской воной выглядели существенно слабее других развивающихся и сырьевых валют. Сообщение российского Центробанка о санации банка Открытие не оказало влияние на валютный курс рубля.

Во вторник рубль дешевел к евро до уровня 70,97 – худшего значения за последние две недели. К концу торгового дня пара EUR/RUB торговалась на уровне 70,64 рубля. Пара USD/RUB была вблизи отметки 58,78.

Невзирая на глобальное бегство от риска, участники рынка отмечали отсутствие массовых распродаж рублевых активов нерезидентами, что косвенно отразилось как в относительно невысоких объемах биржевой торговли валютой, так и в слабом изменении доходности российских госбумаг.

Во вторник глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рубль будет оставаться стабильным в ближайшие месяцы. Согласно уточненному прогнозу ведомства, который есть в распоряжении Рейтер, Минэк больше не ждет существенного ослабления курса рубля, как в прежней апрельской версии.

Разная скорость ослабления рубля в основных кросс-курсах отражала ситуацию на форексе, где пара EUR/USD достигла отметки 1,2069, а текущие котировки вблизи 1,2015.

Пара EUR/USD с пятницы переписывала 2,5-летние пики после того, как в конце прошлой недели глава ФРС Джанет Йеллен не стала затрагивать тему денежно-кредитной политики, а глава ЕЦБ Марио Драги не выразил беспокойства укреплением единой европейской валюты.

Доллар США развернулся в среду в ходе азиатской торговой сессии и укрепился относительно иены, несмотря на положительные данные по розничным продажам в Японии, а напряжение на Корейском полуострове остается в центре внимания после того, как Совет Безопасности ООН в очередной раз раскритиковал Пхеньян за его ракетную и ядерную программы.

Пара USD/JPY укрепилась на 0,03% до 109,73, а пара AUD/USD — на 0,48% до 0,7990.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок во вторник закрылся ростом:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,26% на фоне роста акций United Technologies Corporation (+2,92%), Boeing Co (+1,4%), Wal-Mart Stores Inc (+0,95%).
  • Индекс S&P500 увеличился на 0,08% вследствие роста котировок United Rentals Inc (+3,82%), United Technologies Corporation (+2,92%), Ryder System Inc (+2,84%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,3% на фоне роста бумаг Uni-Pixel Inc (+105,57%), LiNiu Technology Group (+37,72%), Achieve Life Sciences Inc (+37,69%).

 

Европейский фондовый рынок вторник завершил в красной зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 потерял 0,84% на фоне снижения бумаг ITV (-4,91%), CRH (-2,68%).
  • Французский индекс САС 40 снизился на 0,94% вследствие снижения котировок ArcelorMittal (-2,34%), Valeo (-2,29%).
  • Немецкий индекс DAX просел на 1,46% на фоне снижения акций Pro Sieben (-14,53%), ThyssenKrupp (-3,09%%).

 

Российский фондовый рынок во вторник не показал единой динамики. Так, индекс ММВБ укрепился на 0,1% благодаря росту в секторах телекоммуникаций, горнодобывающей промышленности, промышленного производства. Лидерами роста стали бумаги ОАО Мосэнерго (+5,14%), Полюс Золото ОАО (+4,8%), ОАО Магнит (+2,47%).

Индекс РТС снизился на 0,1% и закрепился на отметке 1067,58 пункта.

Мировые новости

Во вторник общая капитализация активов криптовалют на рынке обновила исторический максимум, впервые превысив значение 161 млрд $, хотя биткоин продолжал торговаться в боковом тренде.

На американской бирже Bitfinex, биткоин в начале сессии торговался на позиции 4415$, затем он опустился до минимума сессии 4360,3$, а во второй          половине дня торговался на позиции 4415$.

После рекордного значения 4489,1$ зафиксированного 17 августа, цены на биткоин упали ниже 4000$, прежде чем снова перешли к повышению до уровня около 4400$.

С начала года стоимость криптовалюты выросла в четыре раза. На текущий момент капитализация биткоина рынке составляет приблизительно 72 млрд $.

Стоимость новой альтернативы биткоина, биткоин кеш, снизилась. В начале торгов биткоин кеш торговался на позиции 590,7$, затем он подешевел до 578,01$, а после находился на позиции 578,88$.

После так называемого «хардфорка», который произошел 1 августа, когда блокчейн поддержки биткоина разделился на две версии, 19 августа биткоин кеш подорожал до 935,5$ — своего исторического максимума. На текущий момент капитализация биткоин кеш на рынке составляет около 9 млрд $, что делает ее третьей по капитализации криптовалютой.

Вторая по величине капитализации криптовалюта эфир подорожала на 5,86% до 364,11$.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Повышение ключевой ставки ФРС

По прошествии двухдневного заседания, ФРС США приняла решение о повышении ключевой процентной ставки впервые за последние 10 лет. Таким образом, ФРС утверждает, что экономика США отошла от кризисной экономической ситуации 2007-2009 годов. Глава ФРС Джанет Йеллен в своем заявлении на пресс-конференции сказала, что данное принятое решение отображает уверенность комитета в том, что американская экономика продолжит […]

«Блокчейн сейчас напоминает гоночный болид, застрявший в трафике в час-пик»

Основатель блокчейн-проектов MasterCash и Soundchain Артем Абаев о развитии технологии и её потенциальном применении.

Нефть дешевеет на фоне последствий урагана «Харви»

Стоимость нефти во вторник днем вновь перешла к снижению, инвесторы отыгрывают последствия урагана «Харви» в Мексиканском заливе.