Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 30.10.17»


Анализ и прогноз на 30.10.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

Цены на нефть малоподвижны утром в понедельник: котировки европейского бенчмарка Brent продолжают торговаться выше 60$ за баррель при поддержке перспективы продления глобального пакта ОПЕК+. Утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,02% до 60,43$ за баррель.

«Строгое соблюдение условий соглашения ОПЕК+ уже поддержало рынок, а слова наследного принца Саудовской Аравии о готовности королевства продлить действие пакта только подогрели ралли», – сказали аналитики ANZ.

В то же время, несмотря на признаки укрепления нефтяного рынка, некоторые аналитики говорят о том, что он перекуплен.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года. Следующее заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят успех общего дела и дальнейшую политику, запланировано на 30 ноября в Вене.

Одним из главных противовесов усилиям ОПЕК+ остаётся наращивание производства сырья в США. За неделю к 20 октября добыча нефти в США увеличилась на 1,1 миллиона баррелей в сутки до 9,5 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

В пятницу цены на золото повысились, отыгрывая предыдущее снижение после того, как парламент Каталонии провозгласил независимость страны. Это привело к повышению спроса на драгоценный металл.

Декабрьские фьючерсы на золото повысились на 0,51% до 1276,06$ на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX. Ранее во время торговой сессии цены на золото опускались до минимума за три недели 1263,80$ за унцию. За неделю пара золото подешевело приблизительно на 0,68%.

Золото часто используется как способ сохранения денег во времена политической и экономической нестабильности, когда рисковые активы обычно распродаются. Повышение цен на золото сдерживалось тем фактом, что доллар США продолжил торговаться близко к максимуму за три месяца против других валют.

Валютный рынок

Рубль упал на осенний минимум в пятницу, следуя тенденциям форекса, где практически все валюты на текущей неделе терпят убытки от ралли американского доллара, достигшего 3-месячного пика из-за сильных данных о росте экономики США и благодаря надеждам на принятие налоговой реформы Дональда Трампа.

Против рубля – риски расширения Соединенными Штатами санкций против РФ, а также снижение активности российских экспортеров, чьи продажи выручки в течение недели компенсировали рублю негативные тенденции внешних рынков.

Вечером рубль отбил часть потерь благодаря новым двухлетним максимумам нефти.

Ожидаемое решение ЦБР снизить ключевую ставку до 8,25% годовых не оказало влияния на ход биржевых валютных торгов.

Во второй половине дня пара USD/RUB торговалась на уровне 58,77 руб. впервые с 30 августа, но к концу дня биржевые котировки пары были вблизи 58,27 руб. Котировки пары EUR/RUB в это время находились у отметки 67,62 рубля.

Доллар США отошёл от трёхмесячных максимумов на торгах понедельника, а евро стабилен после потерь, понесённых на прошлой неделе, худшей для единой валюты в этом году, из-за ЕЦБ и волнений в Каталонии.

Пара EUR/USD выросла на 0,05% до 1,1614 после достижения трёхмесячного минимума на уровне 1,1574 в пятницу и снижения за неделю на 1,6%, что стало худшей динамикой за 11 месяцев.

Пара USD/JPY просела на 0,1% до 113,58, после достижения максимума трёх месяцев на уровне 114,45 в пятницу.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в пятницу закрылся в зеленой зоне:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,14% на фоне роста бумаг Intel Corporation (+7,38%), Microsoft Corporation (+6,41%), Apple Inc (+3,58%).
  • Индекс S&P500 вырос на 0,81% в результате роста акций Align Technology Inc (+16,24%), Amazon.com Inc (+13,22%), Cabot Oil & Gas Corporation (+8,52%).
  • Индекс NASDAQ увеличился на 2,2% благодаря росту котировок The Bon-Ton Stores Inc (+32,91%), Shineco Inc (+30,94%), Data I/O Corporation (+26,11%).

 

Европейский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом:

  • Британский индекс FTSE 100 подорожал на 0,27% на фоне роста акций Reckitt Benckiser Group (+3,09%), Experian (+2,77%), Travis Perkins (+2,46%).
  • Французский индекс САС 40 прибавил 0,71% вследствие роста бумаг TechnipFMC (+4%), Essilor International Compagnie Generale d’Optique (+2,83%), Sodexo (+2,7%).
  • Немецкий индекс DAX 30 увеличился на 0,64% благодаря росту котировок Volkswagen (+4,47%), Linde (+3%), Siemens AG Class N (+2,21%).

 

Российский фондовый рынок в пятницу завершил день ростом на фоне укрепления секторов телекоммуникаций, электроснабжения, нефти и газа.

Индекс ММВБ прибавил 1,08% благодаря росту бумаг Роснефть ПАО (+3,49%), Татнефть (прив.) (+2,97%), ОАО Татнефть (+2,82%).

Индекс РТС прибавил 0,32% и закрепился на отметке 1122,2 пункта.

Мировые новости

Верхняя палата испанского парламента наделила правительство премьер-министра Мариано Рахоя правом напрямую управлять Каталонией спустя считаные минуты после того, как парламент региона провозгласил независимость. Как ожидается, Рахой соберет заседание правительства, чтобы договориться о первых мерах по управлению Каталонией. В числе этих мер может быть роспуск правительства в Барселоне и введение прямого контроля над каталонской полицией.

Хотя декларация и стала лишь символическим жестом, поскольку ни Испания, ни международное сообщество не признают независимость региона, действия Мадрида и Барселоны уже спровоцировали худший политический кризис в стране за последние сорок лет.

Чистая прибыль крупнейшей публичной нефтегазовой компании США и мира Exxon Mobil Corp в третьем квартале 2017 года выросла на 50%, или в 1,5 раза, до $3,97 млрд, или $0,93 на акцию, по сравнению с $2,65 млрд, или $0,63 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Показатель увеличился благодаря повышению стоимости реализации нефти и природного газа, а также росту маржи в сфере переработки.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 19.05.16»

Нефть марки Brent снизилась к 48-48,5$ за баррель, чему способствовали данные о росте запасов нефти в США, укрепление доллара. Аналитики предполагают, что попытки возобновить рост возможны от уровня 46-47$, 43-44$. Сопротивления расположены около отметок 50$, 52-54$. Доллар ускорит рост на пробое уровня 66,50 руб. В среду рубль торговался в режиме коррекции. Покупкам валюты не способствовало […]

Бинарные опционы: стратегия 60 секунд

Появление краткосрочных контрактов, срок истечения которых равен минуте, подтолкнули к созданию универсальной стратегии. Такая стратегия помогает трейдеру совершить финансовые операции в рамках кратких временных отрезков.

Типы личностей трейдера

Психология человека, особенно трейдера — штука очень тонкая. И порой, играет не последнюю роль в возможности заработать. Типы личностей трейдера — классификация, помогающая определить почему же трейдер ведет себя так или иначе в определенной ситуации, и в каких случаях заниматься трейдингом очень осторожно.