Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 30.11.17»


Анализ и прогноз на 30.11.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

Цены на нефть подрастают утром в четверг: внимание игроков рынка приковано ко встрече министров стран ОПЕК и не входящих в картель государств в Вене, на которой они обсудят дальнейшую судьбу пакта об ограничении добычи сырья. Утром фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,48% до 63,41$ за баррель.

Открытая сессия ОПЕК начнётся сегодня в 12.00 МСК, а позже министры удалятся на закрытое заседание, следует из предварительного графика. Министры из не входящих в организацию стран, как ожидается, присоединятся к ним в 17.00 МСК. ОПЕК и несколько стран вне группы, включая Россию, в декабре 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки, а позже условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Мониторинговый комитет ОПЕК, а также не входящие в картель нефтепроизводители, включая Россию и Саудовскую Аравию, рекомендовали в среду продлить сделку о сокращении нефтедобычи на девять месяцев. Аналитики в целом также называют такой исход встречи наиболее вероятным. Кроме того, рынок поддержало превысившее прогнозы снижение недельных запасов нефти в США.

В то же время добыча нефти в США за неделю выросла до 9,68 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA). Наращивание производства сырья в США, в том числе ресурсов сланцевой нефти, остаётся одним из главных противовесов усилиям ОПЕК+, отмечают отраслевые эксперты.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в четверг. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1283,69$ за тройскую унцию, поднявшись на 0,12%. Аналитики считают, что золото нашло поддержку на уровне 1281,30$ и сопротивление — на отметке 1299$.

Валютный рынок

Курс доллара слабо опускается в паре с евро и дорожает к иене в ходе азиатских торгов в четверг, участники валютного рынка внимательно следят за ситуацией вокруг налоговой реформы в США.

Утром в четверг пара EUR/USD торгуется в районе 1,1865 против 1,1847 на закрытие предыдущей сессии.

Пара EUR/JPY торгуется около уровня 133,00 по сравнению со 132,60 днем ранее, пара USD/JPY составляет 112,10 против 111,93 в среду.

Британский фунт вырос на 0,5%. Пара GBP/USD достигла отметки 1,3469, предварительно установив максимум с 26 сентября на уровне 1,3480. За месяц британская валюта выросла на 1,4%.

В среду британские 10-летние гособлигации упали на максимальную величину с июня после сообщений СМИ о том, что Великобритания выплатит около 50 миллиардов евро ($59,25 миллиарда), чтобы разблокировать прерванные переговоры о Brexit с ЕС.

Фондовый рынок

 Американский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,44% на фоне роста бумаг UnitedHealth Group Incorporated (+3,12%), JPMorgan Chase & Co (+2,34%), Verizon Communications (+2,21%).
  • Индекс S&P500 потерял 0,04% на фоне снижения акций Autodesk Inc (-15,86%), Micron Technology Inc (-8,74%), Lam Research Corp (-8,68%).
  • Индекс NASDAQ снизился на 1,27% из-за снижения котировок Xunlei Ltd Adr (-31,11%), Cenveo Inc (-26,03%), Data I/O Corporation (-16,09%).

 

Европейский фондовый рынок в среду также не показал единой динамики:

  • Британский индекс FTSE 100 потерял 0,93% на фоне снижения акций Randgold Resources Ltd (-5,98%), Fresnillo PLC (-3,62%).
  • Французский индекс САС 40 прибавил 0,14% благодаря росту бумаг Carrefour (+3,31%), ArcelorMittal (+2,59%), TechnipFMC PLC (+2,25%).
  • Немецкий индекс DAX 30 вырос на 0,02% вследствие роста котировок Volkswagen AG Vz (+3,39%), Deutsche Bank AG (+2,36%), Merck KGaA (+1,75%).

 

Российский фондовый рынок торговый день среды завершил снижением в основном из-за ослабления секторов горнодобывающей промышленности, нефти и газа, электроснабжения.

Индекс ММВБ просел на 1,18% вследствие снижения бумаг РуссНефть ОАО НК (-4,39%), ОАО Татнефть (-2,57%).

Индекс РТС снизился на 1,42% и закрепился на отметке 1142,96 пункта.

Мировые новости

Федеральная резервная система (ФРС) хочет двигаться постепенно в ужесточении кредитно-денежной политики, чтобы не допустить перегрева американской экономики, заявила председатель Федрезерва Джанет Йеллен, отвечая на вопросы законодателей в объединенном экономическом комитете Конгресса США.

В случае перегрева экономики «мы столкнемся с ситуацией, когда нам придется быстро поднимать ставки», сказала она. В настоящее время, по ее словам, Федрезерв видит умеренное повышательное давление в плане зарплат. Она отметила, что программа нормализации баланса движется хорошо, не нанося вреда финансовым рынкам. Ход сокращения объема активов на балансе ФРС не изменится, если не произойдет значительного ухудшения перспектив экономики, добавила Дж. Йеллен.

Отвечая на вопрос о готовящейся налоговой реформе, глава Федрезерва отметила, что размер ставки корпоративного налога является важным моментом для Конгресса. По словам Дж. Йеллен, «распространено мнение, что текущая структура корпоративного налога в США» создает для американских компаний, помимо прочего, стимулы для переноса их штаб-квартир за пределы страны.

Курс биткоина, накануне преодолевший отметку в 11 000$, в ночь со среды на четверг падал до менее 9 000$ на новости о массовых перебоях в работе американских бирж, торгующих криптовалютой.

Накануне частично прерывалась работа крупнейшей в США биржи биткоинов Coinbase — некоторые из 12 млн клиентов биржи не могли зайти в свои личные кабинеты, другие отмечали медленную работу сервиса, сообщает MarketWatch.

Операционный директор биржи Дейв Фармер заявил, что проблемы вызваны огромным наплывом посетителей – в среду площадка зафиксировала новый рекорд по трафику. Работа была восстановлена в течение часа.

«Coinbase считается одной из самых надежных бирж, но она достаточно молода, — говорит аналитик Digital Asset Research Мэтью Гертлер. — Когда ты расширяешь свою инфраструктуру в восемь раз за пять месяцев, ты неизбежно столкнешься с проблемами».

Также наблюдались неполадки на трейдинговой платформе GDAX, принадлежащей Coinbase, и площадках Gemini и Bitstamp.

Согласно данным Coindesk.com, утром в четверг курс биткоина восстановился до 10 283$. Накануне криптовалюта достигала рекордных в истории 11 427$.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 18.10.16»

Центральный банк России с 18 октября понизил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 63,151 руб., курс евро — 69,3587 руб. Российская валюта подешевела к иностранным валютам с открытия торгов на фоне небольшого снижения нефтяных котировок. Курс доллара поднялся до 63,22 руб., евро – до 69,46 руб. Курсы выросли незначительно и на […]

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 26.04.16»

Стоимость нефти марки Brent консолидируется в диапазоне 44,50–45,50$ за баррель. Сегодня будет опубликован очередной еженедельный отчет от Американского института нефти по запасам сырья, реакция на который может привести к повышению активности на рынке нефти. Участники финансовых рынков также ожидают результатов двухдневного заседания ФРС США, которое стартует сегодня. Тон заявления регулятора может повлиять на позиции американской […]

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 08.07.16»

Стоимость нефти находится в диапазоне, однако, происходит это в момент высокого сезона нефти в США. Спрос на сырье начнет стремительно снижаться к концу июля и в августе. Число буровых установок в США увеличивалось четыре недели подряд. Аналитики предполагают и другой сценарий развития событий: падение нефти в течение следующего месяца. Глава отдела по анализу мирового рынка […]