Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 30.12.16»


Анализ и прогноз на 30.12.16

Нефть дорожает в пятницу после слабого снижения цен по итогам предыдущих торгов на данных об увеличении запасов в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 0,39% — до 57,07$ за баррель. Цены на нефть завершают год подъемом впервые за три года: нефть марки Brent в 2016 году подорожала почти на 53%, марки WTI — на 46%.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 614 тыс. баррелей. Темпы увеличения запасов стали минимальными с января, однако, рост стал неожиданностью для рынка. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей. Внимание рынка в предстоящем году будет сфокусировано на сигналах о том, насколько четко нефтедобывающие государства реализуют достигнутые ранее договоренности о сокращении добычи, отмечают аналитики.

Нефтяные цены в 2017 году будут испытывать воздействие разнонаправленных факторов. На дальнейшее повышение котировок будет влиять следующее. Прежде всего – результат соглашения экспортёров о снижении производства в 2017 г. в объёме около 1,8 млн. барр. в сутки (учитывая имеющийся сейчас избыток предложения примерно 1,2 млн. барр.). Кроме того, прогнозируется увеличение мировой потребности, в основном в Азии, Китае и Индии. Повышение спроса прогнозируется на 0,8 млн. барр/сутки. Это дало бы увеличение цен намного выше 60$ за баррель с нынешних 57$, даже если соглашение о сокращении добычи будет соблюдаться не полностью. Но есть и противоположные факторы. Основной потребитель нефти – США. Но Дональд Трамп хочет существенно уменьшить ввоз углеводородов и стимулировать внутреннюю добычу нефти, прежде всего сланцевой. За последние месяцы даже при увеличении цены выше 50$ производство в стране уже возросло с 8,5 млн. до 8,8 млн. барр/сутки. Год назад оно было 9,2 млн. барр., то есть может повыситься как минимум до этих рубежей. Учитываем и то, что потенциал отрасли сейчас выше, чем в 2014 году, когда началось падение цен и производства. Число работающих буровых в США – 653 ед., что в разы меньше пика 2014 г – 1600 установок. Снижение средней себестоимости позволит нарастить производство на законсервированных месторождениях и более 9,2 млн при наличии спроса. США увеличат и экспорт сырой нефти, запрет на который был снят в 2016 году.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок, сегодня оценивается аналитиками как умеренно позитивное. Основные фондовые индексы США сегодня утром растут. Основные азиатские фондовые индикаторы в большей степени демонстрируют положительную динамику. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с повышения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в четверг не показал единой динамики:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,2% на фоне роста акций BP (+0,5%), Royal Dutch Shell (+0,6%) и табачной компании British American Tobacco (+0,7%).
  • Французский фондовый индекс CAC потерял 0,2% вследствие снижения котировок ArcelorMittal (-2,1%) и банков Credit Agricole (-1,2%), BNP Paribas (-1,3%).
  • Немецкий индикатор DAX потерял 0,21% на фоне снижения акций банков Deutsche Bank (-2,3%), Commerzbank (-1,8%) и автопроизводителей Volkswagen (-2,2%), BMW (-1,5%), Daimler (-2,2%).

 

Американский фондовый рынок в четверг закрылся незначительным снижением:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,07% на фоне снижения акций банков Goldman Sachs (-1%) и JPMorgan Chase (-0,7%).
  • Индекс NASDAQ упал на 0,12% на фоне падения котировок акций Seagate (-2%), Micron (-2,2%) и Tesla Motors (-2,3%).
  • Индекс S&P 500 снизился на 0,03% вследствие снижения индекса финансового сектора (-0,7%).

 

Снижение в лидерах недавнего ралли – технологических и банковских акциях предполагает, что инвесторы фиксируют прибыль в последнюю неделю этого года. Доллар подрос относительно евро на 0,5% до уровня 1,0408. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США в ноябре понизился на 2,5% до уровня 107,3 пунктов что ниже уровня прошлого года на 0,4%, сообщила в среду Национальная ассоциация риэлтеров (NAR). Ожидался рост показателя. На фоне выхода новости ETF строительных компаний снизился на 1,13%.

Азиатский фондовый рынок в пятницу торгуется разнонаправленно:

  • Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,25%.
  • Китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%.
  • Гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%.
  • Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,1%.
  • Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

 

Ослабление доллара США негативно сказалось на котировках акций японских экспортеров, однако, оказало поддержку китайскому рынку. Южная Корея оштрафовала Qualcomm на 1,03 триллиона вон ($854 млн), обвинив компанию в злоупотреблении своим доминирующем положении на рынке беспроводных чипов для того, чтобы принуждать производителей смартфонов к «чрезмерным» лицензионным отчислениям. Этот штраф, являющийся одним из самых крупных антимонопольных штрафов в истории, может понести еще большие последствия для Qualcomm, которой грозят подобные обвинения и стало причиной падения цены акций на 2,23%.

Российский фондовый рынок в четверг закрылся в зеленой зоне. Так, индекс ММВБ прибавил 1,07% в основном благодаря росту котировок акций Лукойла (+2,4%), Газпрома (+1,1%) и Сургутнефтегаза (+3,2%). Долларовый индекс РТС прибавил 0,52% из-за ослабления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на золото по направлению вниз до конца дня. Докупать следует на уровне 1163,51.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 09.08.17»

Сырьевой рынок Нефть упала в цене в среду после того, как отраслевые оценки показали намного большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США, а инвесторы следят за напряжением на Корейском полуострове, поскольку Пхеньян пригрозил нанести удар по Гуаму. Так, на ICE Futures Exchange нефть марки Brent подешевела на 0,42% до 51,91$ за баррель. Запасы нефти сократились на […]

Ethereum столкнулась с проблемами. Курс Ether рухнул

За считанные мгновения котировки рухнули до $13, то есть на 96%.

Как проверить брокера бинарных опционов?

Если проанализировать современный рынок бинарных опционов, то можно прийти к выводу, что все компании, предлагающие трейдинг, делятся на 3 категории.