Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 31.05.17»


Анализ и прогноз на 31.05.17

Сырьевой рынок

Падение котировок нефти, которое началось сразу после официальных сообщений о том, что ОПЕК+ продлит соглашение по сокращению добычи на девять месяцев, несколько насторожило рынок. Эта абсолютно нелогичная реакция, была больше похожа на фиксацию прибыли со стороны тех, кто играл именно на том, что соглашение будет продлено. Теперь котировки просто стоят на месте уже вторые стуки. Возникает такое ощущение, что продавать никто не хочет, а вот покупать пока еще боятся, опасаясь дальнейшего снижения.

В такой ситуации традиционные еженедельные данные по запасам от Агентства энергетической информации США, могут оказаться достаточно сильным катализатором дальнейших движений. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, ожидается снижение запасов на 4,4 миллиона баррелей. Это существенная цифра. Если она получит подтверждение, то может стать поводом для роста цен нефти марки Brent в диапазон 55$ за баррель. На данный момент рынок ожидает, что запасы нефти сократились на 2,830 млн баррелей, запасы бензина — на 970 тыс., а запасы дистиллятов — на 785 тыс.

Вчера фьючерсы на нефть упали в цене, поскольку инвесторы и дальше сомневаются, что соглашение ОПЕК и ее союзников о сокращении объема добычи нефти снизит избыточное предложение на рынке нефти, а ожидания насчет ливийского производства усилили опасения трейдеров.

Если же данные окажутся слабее, то вполне возможно котировки нефти уйдут еще ниже. Может, нефть проверит на прочность поддержку в области 51$. Однако, это уже откроет возможности для покупок. В целом, при текущей фундаментальной картине, обоснованным диапазоном для колебаний цен выступает район 54-59$ за баррель.

Золото во вторник упало в цене на 0,46%, достигнув отметки 1262,32$ за тройскую унцию. Сегодня этот драгоценный металл продолжает снижение, потеряв на момент написания обзора 0,17%, и торгуется у отметки 1259,92$ за унцию.

Валютный рынок

Центральный банк России с 31 мая понизил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 56,5168 руб., курс евро — 62,9484 руб.

Российский рубль во вторник основную часть сессии торговался без единого направления в парах с иностранными валютами, а затем ослаб и к доллару, и к евро. Рубль по-прежнему резво реагирует на рост нефтяных котировок, а их падение предпочитает оставлять без внимания. Доллар США находится около 56,50 руб. и отклоняется в обе стороны незначительно, и так будет еще несколько дней, пока на площадке не появится новая торговая идея. Вероятный диапазон движения пары USD/RUB на среду составляет 56,30-56,90, пары EUR/RUB – 63-64.

Валютная пара EUR/USD во вторник начала день снижением. Основную валютную пару подвела Греция: в начале недели Афины заявили, что ЕЦБ должен включить бумаги страны в программу выкупа QE. Сам регулятор не собирался делать этого без поддержки со стороны МВФ, а в фонде уверены, что Грецию нельзя пускать на рынок займов без реструктуризации всех европейских кредитов. На это не пойдет Германия, и вряд ли этому обрадуется Франция. На нейтральном внешнем фоне рынку больше не на чем сосредоточиться, и тема Греции с ее финансовыми проблемами может оставаться основной.

Во второй половине дня пара EUR/USD стала расти, закрыв торговый день ростом на 0,18% — отметка 1,1185. Стоит отметить, что несмотря на то, что движение вверх было на довольно крупном объеме, выделить новые уровни не представляется возможным, так как объем распределен по всему графику. Тем не менее рост цены после появления на рынке объемов – это хороший знак для потенциальных лонгов.

Также остается актуальным уровень сопротивления 1,1231 – 1,1243, который ещё является локальным максимумом.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок во вторник закрылся снижением:

  • Индекс Dow Jones снизился на 0,24% на фоне снижения акций Goldman Sachs Group Inc (-1,96%), Chevron Corporation (-0,63%).
  • Индекс S&P500 потерял 0,12% вследствие снижения акций Kinder Morgan Inc (-4,31%), Southwestern Energy Company (-3,93%), Devon Energy Corporation (-3,71%).
  • Индекс NASDAQ уменьшился на 0,11% вследствие снижения стоимости бумаг Spi Energy Co Ltd (-17,87%), Celsion Corp (-16,4%).

 

Европейский фондовый рынок во вторник также закрылся в красной зоне:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 0,31% на фоне снижения акций Mediclinic International PLC (-3,25%), Informa Plc (-2,76%).
  • Французский индекс САС 40 снизился на 0,5% вследствие снижения стоимости акций Air Liquide SA (-1,63%), а Carrefour (-1,23%).
  • Немецкий фондовый индекс DAX просел на 0,24% вследствие снижения котировок Deutsche Bank (-1,8%), Fresenius SE Vz (-1,04%).

 

Российский фондовый рынок во вторник показал негативную динамику. Так, индекс ММВБ потерял 0,4% на фоне снижения стоимости бумаг Полиметалл Интернэшнл плс (-4,01%), Мечел (-2,66%).

Мировые новости

Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал Германию за профицит торгового баланса и размер военных расходов, на следующий день после того, как канцлер страны Ангела Меркель усомнилась в надежности Соединенных Штатов как союзника. На саммите в Брюсселе Трамп обвинил членов НАТО в том, что они задолжали США и альянсу «огромную сумму денег», хотя вклад союзников является добровольным.
Накануне Меркель усомнилась, что на США можно полагаться как на союзника, указав на недовольство европейцев Трампом после саммитов G7 и НАТО на прошлой неделе, но сказала, что является «убежденной сторонницей трансатлантического партнерства». Лидер немецких социал-демократов Мартин Шульц, который будет бороться с Меркель на парламентских выборах в сентябре, во вторник назвал Трампа «разрушителем западных ценностей.

Что касается ситуации в Китае, деловая активность в промышленности Китая в мае продолжала улучшаться. Значение официального индекса менеджеров закупок (PMI) в текущем месяце составило 51,2 пункта, как и в апреле, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны. Индикатор уже десять месяцев держится выше 50 пунктов – границы между снижением и ростом деловой активности в секторе. Однако, темпы роста остались на минимуме за полгода.

Между тем PMI в сфере услуг КНР в мае увеличился до 54,5 пункта по сравнению с 54 пункта месяцем ранее. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса PMI в промышленной сфере до 51 пункта.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Преимущества профессионального трейдера

Профессиональный трейдер — кто он? И почему его торговля приносит десятки тысяч долларов? Какие же особенности отличают профессионала от новичка и любителя? Давайте разберемся, как мотивация и наличие цели влияют на достижение финансовой независимости!

«Киберпонедельник» или продолжение грандиозных распродаж

Все о предстоящих массовых распродажах и грандиозных скидках читайте в наших статьях. Сегодня статья о продолжении невероятных скидок в «Киберпонедельник»! Что это и когда он будет, читайте ЗДЕСЬ!

Рынок акций: Apple Inc. готовит революцию на рынке носимой электроники

  Американская компания Apple готова совершить революционный прыжок в сфере носимой электроники – рассказать о собственном видении смарт-очков. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на официальные источники. Так, новинка от популярной компании, в отличие от аналогичных устройств конкурентов, не будет переносить пользователя в виртуальную реальность, лишь дополняя настоящую. Новый продукт в настоящее время проходит […]