Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 31.07.17»


Анализ и прогноз на 31.07.17

Сырьевой рынок

В пятницу цены на нефть выросли, зафиксировав пятую сессию повышения подряд и самый резкий рост за неделю в этом году. Инвесторы приветствовали признаки растущего спроса, которые могут компенсировать лишние объемы нефти на рынке во второй половине этого года. Так, к завершению пятничных торгов на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE Futures Exchange сентябрьские фьючерсы на нефть Brent повысились 2% до 52,52$ за баррель. За время пятничной сессии нефть Brent достигала минимального значения за две недели 52,70$. За прошедшую неделю нефть Brent выросла в цене приблизительно на 9,3%. Это наибольший рост нефтяных цен с декабря на фоне новых заявлений Саудовской Аравии и Нигерии о сокращении экспорта и добычи нефти соответственно.

В пятницу еженедельный отчет компании Baker Hughes, предоставляющей услуги для разработки нефтяных месторождений, показал, что количество буровых установок в США выросло на прошлой неделе на 2 до 766, предположительно указав на замедление роста производства в стране.

Напомним, в мае страны ОПЕК и несколько не входящих в организацию производителей продлили соглашение о сокращении объема добычи нефти на 1,8 млн баррелей в день до марта 2018 года. Пока что соглашение особо не повлияло на мировые запасы нефти, поскольку производители, не участвующие в соглашении, например, Ливия, Нигерия и США, продолжили увеличивать объем добычи.

Нефть выросла в цене в понедельник в ходе азиатской торговой сессии после того, как индексы активности в производственном секторе и сфере услуг Китая указали на перспективы увеличения спроса. Так, на ICE Futures Exchange нефть марки Brent с поставкой в сентябре подорожала на 0,34% до 52,40$ за баррель.

В пятницу цены на золото повысились до максимума за полтора месяца из-за того, что слабые данные по инфляции снизили вероятность повышения процентной ставки ФРС до конца этого года и повысили спрос на желтый металл. Так, августовские фьючерсы на золото повысились на 0,74% до 1269,34$ на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX. За неделю золото подорожало на 1,08%, что стало третьей неделей роста подряд.

Низкий курс доллара приводит к повышению цен на золото, которое торгуется в американской валюте. Снижение прогноза по инфляции центробанка США усилило сомнения в том, что ФРС сможет придерживаться принятого плана по ужесточению монетарной политики. В прошлую среду ФРС оставила значение процентной ставки без изменений и заявила о том, что начнет сокращение своего баланса «сравнительно скоро».

Также поддержку ценам на золото оказало сообщение о пуске Северной Кореей баллистической ракеты, что повысило спрос на защитные активы.

Валютный рынок

В пятницу евро вырос против доллара: пара EUR/USD повысилась на 0,63% до 1,1749, удерживаясь около максимума за два с половиной года 1,1775, зафиксированного в четверг. За этот месяц евро подорожал против доллара на 2,84%, а с начала этого года — на 11%. Курс евро вырос на фоне прогнозов, что ЕЦБ приближается к сворачиванию своей программы выкупа облигаций.

Рубль показывал незначительные изменения в пятницу против доллара США, готовясь завершить неделю c минимальными потерями в паре с американской валютой, невзирая на двухмесячные максимумы нефти и завершившийся налоговый период, поскольку позитивные тенденции нивелировались основным фактором давления последних дней – рисками расширения антироссийских санкций США.Пятничное решение Банка России оставить ключевую ставку на уровне 9% годовых оказало лишь краткое позитивное влияние на котировки рубля в силу своей ожидаемости большинством участников рынка, которые заранее учли такой исход заседания ЦБ в своих котировках.

К концу торгового дня пара USD/RUB торговалась около отметки 59,60 руб., пара EUR/RUB – около уровня 70 рублей. 

Доллар США вырос в цене в понедельник в ходе азиатской торговой сессии после того, как данные по промышленному производству Японии, а также индексы деловой активности в Китае показали усиление региональных экономик. Так, пара USD/JPY торговалась на отметке 110,54, упав на 0,14%, а пара AUD/USD просела на 0,11% до 0,7977. 

Фондовый рынок 

Американский фондовый рынок в пятницу не показал единой динамики:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,15% на фоне роста бумаг Chevron Corporation (+1,89%), UnitedHealth Group Incorporated (+1,18%), American Express Company (+1,13%).
  • Индекс S&P500 просел на 0,13% вследствие снижения стоимости акций акции Flowserve Corporation (-10,93%), Altria Group (-9,49%), Starbucks Corporation (-9,24%).
  • Индекс NASDAQ уменьшился на 0,12% вследствие снижения котировок Destination Maternity Corporation (-41,84%), CyberOptics Corporation (-27,06%), MicroStrategy Incorporated (-26%)

 

Европейский фондовый рынок завершил пятницу в красной зоне:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 1,03% на фоне снижения акций British American Tobacco (-6,8%), Johnson Matthey (-3,65%).
  • Французский индекс CAC 40 просел на 1,07% вследствие снижения бумаг Renault (-5,08%), Kering (-3,82%).
  • Немецкий индекс DAX снизился на 0,4% на фоне снижения котировок Linde (-2,15%), E.ON AG (-1,95%).

 

Российский фондовый рынок в пятницу закрылся падением на фоне снижения секторов горнодобывающей промышленности, нефти и газа, электроснабжения. Так, индекс ММВБ просел на 1,46% вследствие снижения бумаг Яндекс Н.В. (-7,1%), Банк ВТБ (-3,96%).

Индекс РТС потерял 1,6% и завершил день на отметке 1014,44 пункта.

Мировые новости

Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект, который вводит новые ограничения в отношении России, Ирана и Северной Кореи, сообщил Белый дом. В заявлении сказано, что Трамп подпишет его после того, как ознакомится с окончательной версией документа.

В четверг директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи говорил, что Трамп может наложить вето на законопроект, чтобы добиться «еще более жесткого соглашения». На этой неделе законопроект практически единогласно одобрили сначала Палата представителей американского Конгресса, а затем Сенат. В заявлении Белого дома не упоминаются ответные меры, о которых Москва объявила в пятницу. МИД РФ в ответ на расширение санкций против России предложил США сократить число сотрудников в дипломатических учреждениях, а также приостановило использование американским посольством в Москве складов и дачи.

Северная Корея запустила в пятницу баллистическую ракету, проведя пуск в необычное для таких испытаний время – поздно вечером.

Пентагон подтвердил пуск баллистической ракеты, упавшей в море в исключительной экономической зоне Японии, и сообщил, что считает ее межконтинентальной. К такому же выводу – это была межконтинентальная баллистическая ракета, причем более совершенная, чем во время испытаний 4 июля – пришли и военные Южной Кореи, сообщило агентство Yonhap.

Ракета пролетела более 1 тыс. километров, поднявшись на высоту около 3700 километров, сообщило Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Пуск состоялся в 11:41 вечера по местному времени (17:41 МСК), сообщил представитель объединенного комитета начальника штабов Южной Кореи. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин созвал заседание Национального совета безопасности на час ночи субботы, сообщила его администрация. Премьер Японии Синдзо Абэ также намерен созвать встречу совбеза. Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга сказал, что полет северокорейской ракеты продолжался около 45 минут.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре. 

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Оценка торговых возможностей в процессе трейдинга

Сегодня в нашей статье читайте о том, как оценка торговых возможностей влияет на результаты торговли на финансовом рынке.

Нефть как базовый актив в торговле бинарными опционами

Нефть является одним из самых популярных активов для торговли на финансовом рынке. Торговля бинарными опционами представляет отличную возможность заработать хорошую прибыль, торгуя этим базовым активом.

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 26.01.16»

Российский фондовый рынок вчера показал негативную динамику. Аналитики ранее указывали на то, что многое зависит от способности «нефтебыков» в январе преодолеть зону сопротивления в 32-35$ за баррель. Как показывают последние события, это задача не решена. Таким образом, индексу ММВБ очень сложно вернуться в район 1750-1760 пунктов. Индекс РТС вчера продемонстрировал снижение на 1,42%. На российском […]