Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 31.08.17»


Анализ и прогноз на 31.08.17

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

 

Сырьевой рынок

Цены на нефть снижались на вечерних торгах среды вопреки сокращению запасов сырья в США: в фокусе внимания инвесторов остаются последствия урагана «Харви», обрушившегося на американское побережье Мексиканского залива. Так, к концу торгового дня фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,27% до 51,34$ за баррель.

Основной удар урагана пришёлся на нефтеперерабатывающие мощности Техаса и Луизианы, которые составляют 5,6 миллиона баррелей в сутки и 3,3 миллиона баррелей в сутки соответственно. Ряд компаний приостановили работу своих НПЗ: по состоянию на 29 августа, согласно расчётам Goldman Sachs, простаивают 23% нефтеперерабатывающих мощностей в США, что эквивалентно 4,1 миллиона баррелей в сутки. Крупнейший НПЗ в США – Motiva Enterprises, – мощность переработки которого составляет 603 тыс. баррелей в сутки, начал внеплановую остановку, сообщили источники Рейтер во вторник. Что касается добычных мощностей, то речь идёт об остановке 15% общего объёма производства сырья в США, или около 1,4 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Goldman.

Запасы нефти в США уменьшились за неделю к 25 августа на 5,4 миллиона баррелей до 457,77 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,9 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов в среду. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото торговались на отметке 1313,00$ за тройскую унцию, опустившись на 0,45%. Минимумом сессии выступила отметка 1310,1$ за тройскую унцию. Аналитики предполагают, что теперь золото нашло поддержку на уровне 1281,30$ и сопротивление — на 1331,90$.

Валютный рынок

Рубль показывал рост на торгах среды после существенного падения во вторник, спровоцированного бегством от риска после очередного ракетного пуска КНДР, а также завершением налогового периода, при этом текущая негативная динамика нефти пока игнорируется.

«Рубль слишком подешевел вчера, и сейчас отыгрывает потери. Есть денежные потоки на продажу (валюты), возможно, от нерезидентов, которым по-прежнему интересна рублевая доходность, локальные же игроки могут брать валютные лонги с учетом снижения нефти», — сказал Игорь Акиньшин из Альфа-банка. По его мнению, в самое ближайшее время пара USD/RUB может остаться в диапазоне 58,35-59,00, а в целом же предпосылок для ослабления рубля нет, поскольку нет причин для больших покупок валюты, «если только резко не ухудшится геополитическая обстановка».

Рубль с начала дня набрал 0,2% от уровня биржевого закрытия вторника, по итогам которого он подешевел на 0,7%, показав один из худших результатов среди валют развивающегося сегмента форекса – против рубля накануне, помимо обострения ситуации вокруг КНДР, играл и фактор завершения налогового периода.

На форексе пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1,1942, и доллар дорожает с начала дня на четверть процента. Во вторник доллар позволил единой валюте достичь отметки 1,2069 впервые с начала 2015 года после того, как в конце прошлой недели глава ФРС Джанет Йеллен не стала затрагивать тему денежно-кредитной политики, а глава ЕЦБ Марио Драги не выразил беспокойства укреплением единой европейской валюты.

В среду американский доллар продолжил рост против корзины других основных валют после выхода позитивного отчета по росту ВВП в США, который повысил вероятность третьего повышения процентной ставки ФРС в этом году. Доллар подорожал против иены: пара USD/JPY поднялась на 0,45% до 110,17 после падения на прошлой сессии до минимума за четыре с половиной месяца 108,26.

Доллар США восстанавливается после снижения, произошедшего после того, как Северная Корея запустила баллистическую ракету над территорией Японии. Рынки немного успокоились после сравнительно взвешенной реакции президента США Дональда Трампа.

Курс доллара подорожал против швейцарского франка: пара USD/CHF торговалась на позиции 0,9587, удерживаясь значительно выше минимума за два года 0,9428, зафиксированного во вторник. Спрос на швейцарский франк и японскую иену всегда растет во времена политической нестабильности или турбулентности на рынках, поскольку обе эти страны имеют высокий профицит торгового баланса.

Фондовый рынок

 Американский фондовый рынок в среду завершил день ростом:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,12% на фоне роста бумаг Cisco Systems Inc (+1,62%), Caterpillar Inc (+1,33%), Microsoft Corporation (+1,31%).
  • Индекс S&P500 увеличился на 0,46% вследствие роста акций Incyte Corporation (+10,64%), Gilead Sciences Inc (+7,25%), Martin Marietta Materials Inc (+5,41%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 1,05% благодаря росту котировок One Horizon Group Inc (+68,49%), Meridian Waste Solutions Inc (+30,91%), LiNiu Technology Group (+29,64%).

 

Европейский фондовый рынок в среду закрылся в зеленой зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,4% на фоне роста акций Ashtead Group (+4,83%), ITV (+2,55%), Associated British Foods (+2,39%).
  • Французский индекс САС 40 вырос на 0,49% вследствие роста котировок ArcelorMittal SA (+2,79%), Vivendi (+2,54%), Atos (+1,85%).
  • Немецкий индекс DAX увеличился на 0,47% на фоне роста акций Heidelberg Cement (+1,57%), Adidas (+1,36%), Deutsche Boerse (+1,16%).

 

Российский фондовый рынок в среду закрылся ростом. Так, индекс ММВБ прибавил 0,99% благодаря укреплению секторов телекоммуникаций, нефти и газа, горнодобывающей промышленности. Лидерами роста стали бумаги Банк ВТБ (+8,02%), Новолипецкий MK (+4,91%), ОАО Мосэнерго (+4,39%).

Индекс РТС прибавил 1,57% и закрепился на отметке 1084,41 пункта.

Мировые новости

В среду стоимость биткоина снизилась, однако, осталась очень близко к обновлению исторического максимума выше 4600$, зафиксированного на предыдущей сессии. На американской бирже Bitfinex, биткоин в начале сессии торговался на позиции 4586,60$, затем он опустился до минимума сессии 4481,1$, а во второй половине дня торговался на позиции 4535,2$.

Напомним, во вторник биткоин подорожал до исторического максимума 4644,20$, хотя к закрытию торговой сессии его курс снизился до 4587,10$.

С начала года стоимость криптовалюты выросла в четыре раза. На текущий момент капитализация биткоина рынке составляет приблизительно 74 млрд $.

Ранее в этом месяце глава отдела технических стратегий Goldman Sachs Шиба Джафари сделала прогноз, что стоимость биткоина может превысить значение 4800$. Однако, она при этом предупредила, что после роста цен может произойти коррекция на рынке, в результате которой курс биткоина упадет ниже 3000$. Джафари спрогнозировала, что стоимость биткоина может опуститься даже до 222$ — минимального значения с середины июля.

Стоимость новой альтернативы биткоина, биткоин кеш, повысилась. В начале торгов биткоин кеш торговался на позиции 548,04$, затем он подорожал до 610,05$, а позже вернулся к 569,05$.

Apple Inc ведет переговоры с фондом Bain Capital о подаче совместной заявки на приобретение бизнеса японской Toshiba Corp. по производству микрочипов памяти, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Продажа подразделения является ключевым моментом для Toshiba, который позволит ей остаться «на плаву» после банкротства американского ядерного подразделения Westinghouse Electriс. Чистый убыток Toshiba по итогам фингода, который завершился 31 марта, составил 8,8 млрд $.

Другими претендентами на подразделение, стоимость которого может превысить 18 млрд $, являются консорциум Hon Hai Precision Industry (Foxconn) и Western Digital Corp, а также группа инвесторов в составе госфонда Innovation Network Corp. of Japan (INCJ), Банка развития Японии, южнокорейского чипмейкера SK Hynix Inc и Bain Capital.

Toshiba нужно продать бизнес до конца текущего фингода, то есть до марта 2018 года, иначе компанию ждет делистинг акций с Токийской фондовой биржи. Toshiba поставляет свои микрочипы для Apple – они используются в смартфонах iPhone и планшетах iPhad.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Когда инвестиция решает все

График содержит результаты эксперимента, который перевернет ваше представление об идеальной инвестиции.

Инфляция: как экономит средний класс теперь

Инфляция растет и достигает максимальных уровней. Даже кризис 2008-2009 годов не имел такого количества обедневших людей, как 2015 год. Средний класс сокращает расходы, позволяя себе только траты на еду и продукты первой необходимости. Подробнее в нашей статье!

Бинарные опционы онлайн

Опционы в режиме реального времени приносят намного больше прибыли, но являются более простым и быстрым способом заработать.