Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 03.07.17»


Анализ и прогноз

Сырьевой рынок

В ходе торговой сессии 3 июля цены на нефть продолжили рост. Повышение котировок вызвано признаками сокращения объемов добычи нефти в США. Число функционирующих буровых установок за прошлую неделю было снижено с 758 до 756. Об этом вечером в пятницу сообщила компания BakerHughes.

Это второе по счету снижение числа буровых установок за 2017 год.

Предыдущие 23 недели подряд показатель демонстрировал рост. На позапрошлой неделе объемы нефтедобычи в США снизились на 100 тыс. баррелей в день до 9,25 млн баррелей. Это стало самым масштабным недельным сокращением нефтедобычи с июля прошлого года.

Августовские фьючерсы на нефть WTI торгуются с повышением на 0,39%, по 46,22$ за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,27% до 48,90$ за баррель.

Валютный рынок

На прошлой неделе большое влияние на валютный рынок оказали выступления глав ЕЦБ Марио Драги, Банка Англии Марк Карни и Банка Японии Харухико Курода и, конечно же, руководителя Федрезерва США Джанет Йеллен

Валютная пара EUR/USD вопреки прогнозам, основанным на технических сигналах, к концу недели закрепилась на уровне 1.1390-1.1445 в соответствии с прогнозами финансовых аналитиков. Мощный рывок обеспечил паре достижение верхней границы бокового канала, в котором она пребывает с зимы 2015 года. С точки зрения графического анализа, восходящий потенциал достаточно велик. Однако часть осцилляторных индикаторов на D1 предупреждают о перекупленности. 

Положительным фактором для укрепления валютной пары может стать публикация огромного количества макроэкономических данных США. Показатель NFP, например, который демонстрирует число новых рабочих мест вне сельхозсектора может возрасти со 138К до 170-180К. В результате этого медведи смогут осуществить попытку откатить пару ниже уровня 1.1300. 

На фоне прогнозов Марка Карни относительно повышений валютных ставок по GBP валютная пара GBP/USD завершила пятидневку в зоне 1.3025. Технический анализ говорит о повышающем потенциале до 1.3120–1.3180. При этом уровень поддержки/сопротивления, на котором находится пара, достаточно серьёзен, а близость к максимуму 2017 года усугубляет вероятность отскока вниз. При таком прогнозе ближайшими целями могут стать 1.2815 и 1.2760.

В процессе торгов прошлой недели USD/JPY преодолела отметку 112.00, затем поднялась еще на 100 пунктов и концу торгов откатилась к 112.40. Технический анализ говорит о росте котировок. Ближайшие уровни сопротивления пролегают на территории 113.10, 113.60 и 114.35. Аналитики тяготеют к негативным прогнозам. Ближайшие уровни поддержки 111.80, 110.80 и 110.25.

Пара USD/CHF в среду опустилась до 0.9610, после чего двигалась в боковике 0.9550–0.9600 до завершения торговой недели.

Аналитики едины во мнении, что на этой неделе пару ждет отскок вниз до 1.9465–1.9520. Графический анализ не исключает бокового движения в ценовых границах 0.9520–0.9650. Говорить возвращения пары в зону 0.9860–1.010 можно будет лишь в августе.

Фондовый рынок

Азиатские индексы плюсуют. Потенциал повышающей динамики довольно велик.

Европейские биржи также показывают сигналы к восходящей динамике. Начало торгового дня ознаменуется ростом. Однако в пятницу было зафиксировано снижение.

Британский FTSE 100 упал на 0.51%. Причиной снижения стало падение котировок ценных бумаг нефтегазовых компаний и банков:

  • BP -1,6%
  • Royal Dutch Shell -1,5%
  • HSBC -0,6%
  • Lloyds Banking Group -1,5%
  • Barclays -1,3%

 

Противодействие обвалу оказали:

  • Reckitt Benckiser Group +1,3%
  • BT Group +0,5%.

 

Французский CAC обвалился на 0,65% благодаря:

  • BNP Paribas -1,4%
  • Credit Agricole -1,5%
  • Societe Generale -2,9%.

 

Немецкий DAX потерял -0,73% на фоне нисходящего движения:

  • Bayer -4,2%
  • BASF -1,4%
  • Daimler -1,5%
  • Deutsche Bank -1,9%.

 

Американский Dow Jones поднялся 0.29%. Наибольшую поддержку индексу голубых фишек оказали:

  • NIKE +11%
  • Caterpillar +1.7%

 

Индекс NASDAQ снизился на 0.06%, виной чему послужила отрицательная динамика акций:

  • Western Digital -3,3%
  • Micron -5,1%
  • Incyte -2,2%
  • Regeneron Pharm -3,7%

 

S&P500 прибавил +0,15%.

Российский рынок ценных бумаг откроется на уровне 1885 пунктов по индексу ММВБ, предполагают аналитики. Внешний фон способствует попытке протестировать круглый уровень сопротивления в районе 1900 пунктов.

На прошлой неделе индекс ММВБ снизился на 0,08%. РТС прибавил +0,05%. Аналитики связывают рост с укреплением позиций национальной валюты к доллару США.

 

 

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

 

Последние статьи в нашем блоге:

 

  1. «Кукловоды» на финансовом рынке
  2. Эксперты озвучили курсы валют до конца 2017 года
  3. Оценка торговых возможностей в процессе трейдинга

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.

 

 

С уважением,
аналитический отдел BNB Options Company
 https://www.bnboptions.com

Доллар США: интересные неизвестные факты

Сегодня в нашей статье читайте о самых интересных и неизвестных фактах доллара США

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 31.03.17»

Буровая активность в США растет. Нефтесервисные компании, на фоне роста спроса на свои услуги, повышают цены. Ожидают своего завершения очень большое количество сланцевых проектов и это обстоятельство угрожает любому восстановлению цен на нефтяном рынке. Как только цены на нефть повышаются, возобновляются работы по уже пробуренным скважинам и растут объемы добычи сланцевой нефти. Эксперты по нефти […]

Рынок акций: Что делать с акциями Apple накануне выхода IPhone 8

Премьера новой версии iPhone состоится 12 сентября 2017 года.