Управление капиталом: основные методы


Управление капиталом

Для каждого трейдера, который только пришел на финансовый рынок с целью познать себя в трейдинге, независимо от того, каким активом он торгует и какие приемы торговли использует, управление капиталом должно стоять на первом месте. Дело в том, что главная цель любого трейдера или инвестора на финансовом рынке заключается в сохранении капитала и его приумножении.

Есть в таком деле и люди-исключения. Они рассматривают подобную деятельность как азартную игру и развлечение. Однако, если действовать исходя из таких соображений, очень скоро происходит разорение и финансовый крах таких участников. Это закономерность.

Если цель трейдера — научиться регулярно получать прибыль, он должен рассматривать трейдерскую деятельность не как игру, а как вид бизнеса. Главной задачей в управлении любым бизнесом считается сокращение расходов и увеличение доходов. В случае бинарной торговли, расходами являются убыточные сделки, которые являются неотъемлемой частью любой стратегии торговли. И в самом простом варианте торговой деятельности, прибыльность от сделок должна покрывать убытки. Только в этом случае бизнес будет приносить доход.

Однако, большинство начинающих трейдеров рассматривают бинарную торговлю только с одной стороны — со стороны получения потенциальной прибыли. И в большинстве случаев первый и главный вопрос заключает в том, какую же прибыль они могут извлечь из торговли. Но мало кто интересуется в первую очередь о том, какие убытки они могут понести. И зря, ведь если возможные потери по какой-либо операции составляют половину депозитного счета трейдера, то пара неудачных сделок приведут его к фиаско. Для положительных результатов торговли значительно важнее контролировать убытки, чем надеяться на получение огромной прибыли.

Математика трейдинга

Для того чтобы процент успешных сделок в общем объеме торговых сделок рос, трейдер должен знать основные приемы технического анализа, а также основы фундаментального анализа. Однако, в трейдинге может быть ситуация, когда трейдер терпит убытки несмотря на то что имеет хорошее соотношение прибыльных и убыточных сделок. Даже если трейдер, закрывает в плюс 8 сделок из 10, но при этом две убыточные сделки приносят больший убыток, чем восемь сделок прибыльных — такого трейдера явно нельзя назвать хорошим аналитиком. Хороший трейдер не только умеет хорошо анализировать рынок, но и управлять своими сделками так, что сумма прибыли всегда будет больше суммы потерь.

Капитал: основные методы управления

Некоторые инвесторы и эксперты финансового рынка утверждают, что успех в трейдинге состоит из трех основных постулатов. Первый — торговая стратегия, которую применяет трейдер, второй — умение управлять капиталом, третий — способность трейдера быть дисциплинированным.

Грамотное управление капиталом должно применяться каждым трейдером в процессе торговли. Чтобы эффективно использовать методы управления капиталом и понимать четкие математические процессы торговли, трейдер должен иметь правила для открытия и закрытия сделок, а также тест стратегии торговли на исторических данных.

Протестированная успешно стратегия дает некую уверенность в том, что трейдер будет получать стабильные результаты в статистических пределах. В ситуациях когда у трейдера есть стратегия, с которой он чувствует себя уверенно, он может применять приемы управления капиталом с целью улучшения результатов его деятельности.

А теперь рассмотрим основные методы управления капиталом. К ним относят:

  • Полное отсутствие управления капиталом. Данная методика является обычным стандартным способом, который применяют многие участники финансового рынка. Суть ее в том, что трейдер входит в рынок каждый раз, когда стратегия посылает сигнал о входе.
  • Множественные сделки. Этот метод похож на предыдущий метод с тем лишь отличием, что трейдеры при входе на рынок открывают не одну позицию, а несколько. И несмотря на схожесть в принципах с первых методом управления капиталом, множественные сделки имеют свои особенности.
  • Фиксированная сумма, которая подвергается риску. Данный метод дает трейдеру выбор в том, какой суммой он может рисковать после каждого получения сигнала на открытие сделки. Например, не превышать инвестирование в одну сделку больше чем 30$.
  • Фиксированный процент капитала. Применяя этот метод управления капиталом, трейдеры выбирают, каким процентом от размера депозитного счета он может рисковать по любому сигналу торговой стратегии. Стандартное правило мани-менеджмента — не рисковать более, чем 10% от депозита в одну сделку.
  • Согласование удачных и неудачных сделок в процессе торговли. Многие трейдеры называют эту методику строительством пирамиды. Причем построение может идти как вверх, так и вниз. Согласно методу, трейдеры выбирают объем торговли после совершения удачных или неудачных сделок. Например, после очередной неудачной сделки трейдер может выбрать, стоит ли ему удваивать инвестицию на следующую сделку, чтобы возместить предыдущие потери.
  • Пересечение кривых цены. Согласно этому методы торговли, трейдеры выбирают длинную и короткую скользящую среднюю прибылей и убытков сделки. В ситуации когда короткая средняя имеет большее значение, чем длинная, это означает, что стратегия работает лучше, чем в прошлом. Благодаря этой информации трейдер может открывать следующие сделки. Так, если короткая средняя находится ниже длинной, трейдеру не стоит торговать.

 

Подведем итог. Управление капиталом является одной из основ всей трейдерской деятельности и инвестирования в целом. Если трейдер стремится к тому, чтобы его торговля приносила прибыль, ему необходимо научиться минимизировать убытки и правильно распределять средства депозитного счета. Контроль и следование правилам управления капиталом являются базой успешной торговли на финансовом рынке.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

 
Рынок акций: График поставок Tesla Model 3 сорван!

В текущем квартале с конвейера компании Tesla сошло 260 ав­то­мо­би­лей Model 3. Однако, лишь 220 единиц авто были доставлены потенциальным владельцам.

Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть сни­зи­лись в среду из-за пре­вы­сив­ше­го про­гно­зы роста за­па­сов в США.

Рынок акций: Акции Boeing взлетели на 10%

Boeing опередил Apple по росту капитализации: с начала года акции авиагиганта подорожали на 47,3%, а ценные бумаги Apple – всего на 32,4%.