• BNB Options
  • Аналитика
  • Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 06.06.16»

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 06.06.16»


Аналитика и прогноз на 06.06.16

Рост нефтяных котировок был сдержан отчётом Baker Hughes. Согласно последним данным, общее число буровых установок в США за неделю с 30 мая по 3 июня выросло на 4 единицы и составило 408 штук. В годовом выражении показатель уменьшился на 460 единиц. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 8. Нефть замедлилась в росте, но «бычий» тренд остаётся сильным. Он зародился 21 января текущего года с минимума 27,08$ за баррель. За двадцать недель нефть марки Brent подорожала на 83,78%, до 49,77$ за баррель. По нефти цель сохраняется на уровне 53-54$ за баррель.

Сегодня нефть марки Brent продолжает колебания около 50$. Поддержки находятся на отметках 47-48$, 43-44$. Потенциальный рост к уровню 53-54$, возможно, стоит использовать для продаж.

Утром в понедельник не исключается падения курса доллара до 65,45 рублей.

Центральный банк России с 4 июня повысил официальный курс доллара США и понизил курс евро. Так, курс доллара составляет 66,8529 руб, курс евро — 74,561 руб.

В пятницу торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. Рыночная активность оставалась низкой до тех пор, пока не вышел американский отчёт по рынку занятости. Данные для большинства участников стали сюрпризом. Количество новых рабочих мест в США в несельскохозяйственном секторе за май увеличилось на 38 тыс. при прогнозе 160 тыс. Показатели за апрель и март были пересмотрены в сторону снижения в общей сложности на 59 тыс. Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы снизился на 0,2%, до 62,6%. Из-за него безработица снизилась до 4,7% (прогноз был 4,9%, предыдущее значение 5,0%).

Курс доллара обрушился ко всем основным валютам. Добил его в пятницу индекс ISM в сфере услуг, который упал c отметки 55,7 до 52,9. Курс USD/RUB упал с сессионного максимума 67,17 до 65,22. EUR/RUB по итогам дня снизился на 0,2%, до 74,52 руб. Рубль укрепился к доллару в 8 раз больше, чем к евро. Такое расхождение вызвано укреплением евро на рынке Форекс до 1,1373.

Курс доллара вернулся под отметку 66 руб. До тех пор, пока цена находится выше отметки 65,35 руб. курс доллара может вернуться к 67,65 руб.

В понедельник всегда рассматривается движение против пятницы и российский рубль здесь не исключение. Поскольку нефть торгуется в плюсе, то с открытия не исключается падения курса доллара до 65,45 руб. При закрытии часовой свечи выше 65,70 руб. рост продолжится до отметки 65,97 руб. Закрытие дня около 65,75 и ниже станет хорошим знаком к ослаблению доллара до трендовой линии в район 65,35. Повышение цен на нефть выше 51$ откроет продавцам дорогу с целью 64 руб.

По валютной паре USD/RUB основным сопротивлением остается район 67,500-68,000. Нисходящий тренд последних месяцев, возможно, будет сломлен в случае закрытия одного из дней выше 68,500. Ближайшей поддержкой выступает 65,000.

Американский фондовый рынок в пятницу закрылся снижением. Так, индексы S&P 500 и Dow Jones потеряли 0,29% и 0,18% соответственно. Высокотехнологичный индекс NASDAQ подешевел сразу на 0,58%. Продажам способствовали данные по рынку труда, отразившие минимальное число созданных рабочих мест более чем за пять лет. Хуже рынка торговался финансовый сектор на фоне уменьшения шансов на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ближайшие месяцы.

Сегодня индекс S&P 500 движется около 2095-2100 пунктов. Основным сопротивлением на текущую неделю предположительно выступает 2110-2120 пунктов. Поддержки расположены около 2070-2080, 2030-2040 пунктов.

Азиатские рынки в большинстве своем находятся под давлением на торгах в понедельник. Индексы Nikkei 225 и Shanghai Composite падают на 0,35% каждый, индекс Hang Seng в символическом плюсе. Цены на металлы преимущественно растут на фоне ослабления доллара: дорожает более чем на 0,7% медь, никель, олово, свинец и цинк.

Российский фондовый рынок завершил пятничные торги в негативном ключе. Так, индекс ММВБ потерял 0,21% (1886 пунктов). Объемы сдержанно прибавили по сравнению с минимумом четверга, оставшись существенно ниже максимальных значений, достигнутых в минувший вторник.

Сегодня фондовый рынок России начнет неделю предположительно в сдержанном плюсе, чему будут способствовать подросшие цены на нефть. В настоящий момент, скорее всего, преобладают шансы на продолжение колебаний в рамках боковика 1870-1880–1930-1940 пунктов по индексу ММВБ. Признаком изменения расклада сил в пользу продавцов может стать закрытие дня ниже 1860-1870 пунктов по индексу ММВБ. В этом случае далее рассчитывать нужно на развитие коррекции к 1750-1800. Важным событием понедельника, вероятно, станет выступление главы Джанет Йеллен, которое должно прояснить перспективы политики ФРС.

Что касается индекса РТС, локально ситуацию аналитики определяют как отработку боковика 87 000-94 000. Продажи на этой неделе возможны ближе к уровню 93 000-94 000.

Золото торгуется около 1240-1250$ за тройскую унцию, отыграв сокращение шансов на повышение ставки ФРС. Поддержки на неделю находятся около 1220-1230$, 1200$. Следующие цели роста расположены около отметок 1270-1280$, 1300$.

Сегодня новостной фон довольно скромный, будут опубликованы данные о промышленном производстве Германии, индекс доверия инвесторов Еврозоны. В России сегодня пройдут годовые собрания акционеров таких компаний, как МРСК Юга, МРСК Урала, Европлана, МОЭСК и др.

Рекомендация наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на валютную пару GBP/CAD по направлению вверх до конца дня. Докупать следует на уровне 1,86000. Кроме того, также можно заключать сделки на фондовый индекс S&P 500 по направлению вниз от уровня 2100. Здесь следует докупать от уровня выше 2105.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 07.04.17»

США в ночь на пятницу нанесли удар по военной базе на западе Сирии в ответ на химическую атаку в Идлибе. По данным американских властей, около 60 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по аэродрому в провинции Хомс. Сирия граничит с Ираком, вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. Опасения, связанные с возможностью […]

Бэнджамин Грэхем: история успеха

Бэнджамин Грэхем — известный во всем мире финансист, который умел «делать деньги». Он также является учителем миллиардера Уоррена Баффета. Об истории успеха Бэнджамина Грэхема читайте в нашей статье!

Рынок акций: Неутешительная статистика не смогла сдержать рост акций Exxon Mobil

Крупнейшая публичная нефтяная компания в мире Exxon Mobil на 3,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента снизила доказанные запасы углеводородов.