• BNB Options
  • Аналитика
  • Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 31.03.16»

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 31.03.16»


Аналитика и прогноз на 31.03.16

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок, сегодня оценивается аналитиками как нейтральное.

Нефть марки Brent торгуется около отметки 39,6$ за баррель. Вышедшие накануне данные по запасам нефти в США указали на их продолжающийся прирост, сопровождающийся достижением новых исторически рекордных отметок. По нефти марки Brent в ближайшие сессии аналитики рассчитывают преимущественно на продолжение колебаний в рамках боковика 38-39$ – 41-42$. Возможное повышение рекомендуется продавать ближе к отметке 42$ в ожидании нового снижения к 38-39$, потенциальной коррекции к 30-35$.
Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Американские фондовые индексы слегка снижаются. Открытие европейской сессии сегодня начнется предположительно с незначительного изменения котировок.

Основные европейские фондовые индексы в среду показали рост:

  • Британский фондовый индикатор FTSE 100 вырос на 1,59% на фоне роста котировок акций компаний Anglo American (+11,8%), Glencore (+5,4%) и нефтегазовых BP (+2,8%) Royal Dutch Shell (+3,4%).
  • Французский фондовый индекс CAC показал рост на 1,78%.
  • Немецкий индикатор DAX прибавил 1,6% на фоне роста акций E.ON (+6,4%) и RWE (+6,4%), промышленного гиганта ThyssenKrupp (+8,3%).

 

Американский фондовый рынок США также в среду показал рост:

  • Индекс Dow Jones вырос на 0,47% на фоне роста акций Apple (+1,8%) и Visa (+1,9%).
  • Индекс NASDAQ Composite поднялся на 0,47%.
  • Индекс S&P 500 увеличился на 0,44% на фоне роста индекса сектора информационных технологий (+0,7%).

 

Выступивший глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс ещё раз напомнил инвесторам, что ФРС не будет торопиться с повышением ставок. По его словам, риски для мировой экономики сейчас выше, чем в декабре прошлого года, однако, экономика США, вполне вероятно, выдержит два повышения ставки в этом году, на что и ориентируется большинство руководителей ФРС.

Российский фондовый рынок в среду вырос. Так, индекс ММВБ показал рост на 1,24%, до отметки 1868 пунктов. Объемы обновили максимум за пять сессий.

Сегодня открытие фондового рынка России предположительно начнется незначительным изменением котировок. Попытки индекса ММВБ продолжить рост, по мнению аналитиков, стоит использовать для продаж с локальными целями 1850, 1830 пунктов. В следующие недели ожидается движение к уровню 1600-1700 пунктам по индексу ММВБ. В условиях невыразительного внешнего фона этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней, перманентно отслеживая изменения конъюнктуры на глобальных рынках. Вместе с тем в последний день истекающего квартала традиционно не исключены сюрпризы в отдельных бумагах, которые управляющие могут захотеть переоценить в своих портфелях по более выгодным для них ценам.

Что касается индекса РТС, продажи рекомендуются около 86 000, 88 000-90 000. Основные поддержки находятся на уровне 83 000, 80 000-81 000. В течение следующих недель ожидается снижение к отметкам 70 000-75 000.

По валютной паре USD/RUB уровни ниже 70,000 рекомендуется использовать преимущественно для покупок. Сигналом к новому витку роста может стать завершение одного-двух дней выше 70,500-71,000. В этом случае следует ожидать движение к 75,000-80,000. По завершении волны роста к 75,000-80,000 аналитики рассчитывают на выход к отметке 65,000.

Золото торгуется около отметки 1225-1230$ за тройскую унцию. В следующие дни ожидается движение к уровню 1260$, 1280$, где, возможно, стоит искать моменты для продаж. Основной поддержкой выступает район 1200-1210$.

Мнение эксперта

Билл Гросс, управляющий на рынке облигаций, директор облигационного фонда Janus Global Unconstrained Bond Fund, говорит, что у центральных банков мира «не остается времени» на стимулирование экономик своих стран. Их агрессивная политика, в том числе количественное смягчение и снижение ставок, иногда даже ниже нуля – теряет свою эффективность.

В апрельском обзоре рынка инвестиций (Investment Outlook) Гросс пишет, что рынки и основанные на них капиталистические бизнес-модели «начнут рушиться», если не будет укрепления роста экономик ведущих стран мира. Он утверждает, что доходы от прироста капитала и ожидания по будущим доходам от прироста капитала станут похожи на гигантскую панду: они будут такими же редкими и малоспособными к воспроизводству. Кроме того, экономики развитых и развивающихся стран находятся в состоянии свободного падения, и если не повысить рост номинального ВВП, то положение станет поистине плачевным и трудно предсказуемым.

Среди значимых событий, способных оказать влияние на поведение инвесторов, сегодня стоит отметить выступление ряда европейских официальных лиц и представителей МВФ, ФРС и Банка Англии, а также выходящие в большом количестве данные экономической статистики. В плане внутрироссийских корпоративных событий, способных воздействовать на динамику котировок отдельных бумаг, сегодня стоит обратить внимание на ожидающуюся публикацию финансовых результатов ПИКа, Дикси, Глобалтранса и Энел Россия.

Рекомендация наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на нефть по направлению вверх до конца дня. Кроме того, можно заключать сделки на фондовый индекс DAX также по направлению вверх до конца дня.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Рынок акций: За год чистая прибыль HP Inc. выросла на 1,2%

По итогам 2016-2017 фингода, завершившегося 31 октября, чистая прибыль американской компании HP Inc. достигла 2,5 миллиарда $.

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 30.06.16»

Сегодня нефть марки Brent торгуется около 50$. Вчера был достигнут новый максимальный уровень на отметке 50,5-51$ за баррель. Уровни 50-51$, 53-54$, по мнению аналитиков, можно использовать для поиска моментов для продаж с ориентирами 47-48$, 45$. По валютной паре USD/RUB текущей поддержкой выступает отметка 65,000. Следующий ориентир расположен около уровня 62,000-63,000. Сопротивления находятся на уровне 67,000-67,500, […]

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 17.01.17»

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом изменения достаточно слабые. Участники рынка ждут публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, которая состоится в среду. Аналитики SEB Markets прогнозируют, что цены будут находиться в районе 55$ за баррель в течение первого квартала текущего года до тех пор, пока […]